Tính năng Thanh toán không phân loại trong Manager.io giúp bạn tổ chức các phiếu chi chưa được gán cho các tài khoản hoặc danh mục chi tiêu cụ thể. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập vào thanh toán không phân loại, phân loại chúng từng cái hoặc theo nhóm, và tạo quy tắc thanh toán để tự động hóa quy trình.
Để xem tất cả các khoản thanh toán chưa được phân loại:
Chuyển đến tab Phiếu chi trong menu điều hướng bên trái.
Nhấn vào nút Thanh toán không phân loại ở đầu màn hình.
Điều này sẽ hiển thị danh sách tất cả các khoản thanh toán chưa được phân loại.
Mỗi khoản thanh toán chưa được phân loại có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ danh sách:
Nhấp vào khoản thanh toán mà bạn muốn phân loại.
Gán tài khoản hoặc danh mục chi phí phù hợp trong chi tiết thanh toán.
Điều chỉnh các chi tiết liên quan khác như ngày, số tiền hoặc mô tả nếu cần thiết.
Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi của bạn.
Sau khi cập nhật, phiếu chi sẽ được xóa khỏi danh sách Thanh toán không phân loại.
Quy tắc thanh toán cho phép bạn tự động phân loại các khoản thanh toán dựa trên các tiêu chí cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian khi xử lý nhiều giao dịch tương tự.
Khi một khoản thanh toán chưa được phân loại không thể được khớp với bất kỳ quy tắc thanh toán nào hiện có, một nút Quy tắc thanh toán mới xuất hiện bên cạnh mô tả của nó:
Để tạo quy tắc thanh toán mới:
Nhấp vào nút Quy tắc thanh toán mới bên cạnh giao dịch liên quan.
Cấu hình quy tắc thanh toán trong mẫu đã được điền sẵn dựa trên thông tin giao dịch.
Xác định các điều kiện sẽ kích hoạt quy tắc này (ví dụ, mô tả chứa "Tiện ích").
Gán tài khoản hoặc loại phù hợp cho các giao dịch khớp với quy tắc này.
Bấm Tạo để lưu quy tắc thanh toán.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Quy định thanh toán.
Khi các quy tắc thanh toán đã được thiết lập, bạn có thể phân loại nhiều thanh toán cùng một lúc:
Chọn các khoản thanh toán bạn muốn phân loại bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh chúng.
Nhấn nút Cập nhật hàng loạt ở phía dưới màn hình.
Để tìm các giao dịch cụ thể một cách nhanh chóng:
Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm các khoản thanh toán theo mô tả, số tiền hoặc từ khóa khác.
Áp dụng bộ lọc để sắp xếp các khoản thanh toán theo ngày, số tiền hoặc mô tả.
Điều này giúp quản lý một số lượng lớn thanh toán không được phân loại một cách hiệu quả.
Nếu bạn vô tình phân loại một khoản thanh toán sai:
Đi tới màn hình Lịch sử để xem nhật ký của tất cả các hành động đã thực hiện.
Xác định hành động nơi thanh toán đã được phân loại.
Hoàn tác hành động để khôi phục thanh toán về trạng thái chưa phân loại.
Để biết thêm chi tiết, xem Lịch sử.
Bằng cách quản lý hiệu quả các khoản thanh toán chưa được phân loại, bạn đảm bảo hồ sơ tài chính chính xác và tối ưu hóa quy trình kế toán của mình trong Manager.io.