Quy định thanh toán trong Manager.io cho phép bạn tự động phân loại các khoản thanh toán không được phân loại, giúp đơn giản hóa quy trình kế toán của bạn. Hướng dẫn này giải thích cách truy cập và tạo Quy tắc thanh toán để quản lý các khoản thanh toán của bạn hiệu quả.
Để truy cập vào Quy định thanh toán:
Đi tới tab Cài đặt.
Nhấp vào Phí chuyển khoản.
Trong màn hình Phí chuyển khoản, chọn Quy định thanh toán.
Để tạo một Quy tắc thanh toán mới:
Trong màn hình Quy định thanh toán, nhấp vào nút Quy tắc thanh toán mới.
Bạn sẽ được chuyển đến mẫu Quy tắc thanh toán mới.
Xác định các điều kiện và hành động cho quy tắc của bạn.
Để biết thông tin chi tiết về việc cấu hình quy tắc, hãy xem Mẫu Quy Tắc Thanh Toán.
Ngoài ra, bạn có thể tạo Quy định thanh toán trực tiếp từ màn hình Thanh toán không phân loại:
Đi đến tab Thanh toán không phân loại, nơi hiển thị các phiếu chi chưa được phân loại (thường sau khi import một bảng sao kê ngân hàng).
Đối với một khoản thanh toán không được phân loại, nhấn nút Quy tắc thanh toán mới liên quan đến nó.
Phương pháp này tự động điền sẵn quy tắc thanh toán mới với thông tin từ giao dịch, đơn giản hóa quá trình tạo.
Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Thanh toán không phân loại.
Bằng cách sử dụng Quy định thanh toán, bạn có thể tự động hóa việc phân loại Phiếu chi, tiết kiệm thời gian và giảm bớt nhập liệu thủ công. Dù được truy cập thông qua màn hình Quy định thanh toán hay được tạo ra từ Thanh toán không phân loại, các quy tắc này nâng cao hiệu quả trong việc quản lý các giao dịch tài chính của bạn.