Basis-Währung

Die Basis-Währung in Manager.io stellt die primäre Währung dar, in der Ihr Unternehmen tätig ist. Standardmäßig sind alle Konten so konfiguriert, dass sie die Basis-Währung verwenden, und alle Finanzberichte werden in dieser Währung angezeigt. Dieses Handbuch führt Sie durch die Einrichtung Ihrer Basis-Währung und die Änderung, falls erforderlich.

Zugriff auf das Basis-Währungsformular

Um Ihre Basiswährung festzulegen oder zu aktualisieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen in Manager.io.

2. Klicken Sie auf Währungen.

   Einstellungen

   Währungen

3. Klicken Sie auf Basis-Währung.

Basis-Währungsdetails konfigurieren

Im Basis-Währung-Formular müssen Sie die folgenden Felder ausfüllen:

Nummer

Geben Sie den Währungs-Code ein, wie:

• USD für US-Dollar
• EUR für Euro

Dieser Code ist entscheidend für die Identifizierung der Währung bei der Eingabe von Wechselkursen.

Name

Geben Sie den Namen der Währung an, wie:

• US-Dollar
• Euro

Der Währungsname erscheint in Dropdown-Menüs zur einfachen Auswahl.

Symbol

Geben Sie das Währungssymbol ein, zum Beispiel:

• $ für US-Dollar
• € für Euro

Das Symbol wird neben den Beträgen in Ihrer Basiswährung angezeigt.

Dezimalstellen

Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen an, die von der Währung verwendet werden. Der Standardwert ist 2, da die meisten Währungen zwei Dezimalstellen verwenden.

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Ändern der Basis-Währung für ein bestehendes Unternehmen

Obwohl es ungewöhnlich ist, müssen Sie möglicherweise die Basiswährung Ihres Unternehmens ändern. Dieser Prozess erfordert sorgfältige Schritte, um genaue und konsistente Finanzdaten zu gewährleisten.

Schritte zur Änderung der Basis-Währung

1. Aktualisieren Sie die Basis-Währungsinformationen:

   • Gehe zum Tab Einstellungen, dann Währungen, und wähle Basis-Währung aus.
   • Aktualisieren Sie die Nummer, Name, Symbol und Dezimalstellen, um die neue Währung widerzuspiegeln.

2. Erstellen Sie die vorherige Basis-Währung als Fremdwährung:

   • Im Tab Einstellungen klicken Sie auf Währungen, dann wählen Sie Fremdwährungen aus.
   • Fügen Sie die vorherige Basiswährung als neue Fremdwährung hinzu.

3. Überprüfen und Aktualisieren der Bilanzunterkonten:

   • Besuchen Sie die Registerkarte Bank- und Kassenkonten.
   • Stellen Sie sicher, dass alle Konten, die zuvor die Basiswährung verwendet haben, jetzt die neu erstellte Fremdwährung verwenden.
   • Wiederholen Sie diesen Prozess in den Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Sonderkonten Registerkarten.

4. Überprüfen und Aktualisieren von Transaktionen:

   • Gehe zum Buchungen-Tab.
   • Aktualisieren Sie alle Buchungssätze, die in der alten Basiswährung waren, um die neue Fremdwährung zu verwenden.
   • Wiederholen Sie diesen Schritt im Spesenabrechnungen-Tab, sofern zutreffend.

5. Wechselkurse aktualisieren:

   • Erkennen Sie, dass alle bestehenden Wechselkurse jetzt falsch sind, da sie auf der alten Basiswährung basierten.
   • Aktualisieren Sie alle Wechselkurse, um die Raten gegen die neue Basiswährung widerzuspiegeln.

6. Stapelaktualisierung von Transaktionen:

   • Nachdem die Wechselkurse aktualisiert wurden, führen Sie eine Batch-Aktualisierung aller Transaktionen durch, die die alten Kurse verwendet haben.
   • Stellen Sie sicher, dass sie nun die aktualisierten Wechselkurse anwenden.

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Durch sorgfältiges Befolgen dieser Schritte können Sie die Basiswährung für Ihr Unternehmen in Manager.io erfolgreich ändern. Dies stellt sicher, dass alle Ihre finanziellen Daten korrekt in der neuen Basiswährung dargestellt werden, wodurch die Integrität Ihrer Konten gewahrt bleibt.

Hinweis: Die Änderung der Basiswährung ist eine wesentliche Veränderung. Es wird empfohlen, Ihre Daten vor dem Fortfahren zu sichern und sich gegebenenfalls mit einem Buchhaltungsfachmann zu beraten.