Beim Erstellen neuer Transaktionen oder Datensätze in Manager.io starten die Eingabeformulare normalerweise leer. Um Ihren Datenladeprozess zu optimieren und Zeit zu sparen, können Sie Standardwerte festlegen, die automatisch ausgefüllt werden, jedes Mal, wenn Sie einen neuen Artikel erstellen. Diese Funktion ist über die Formular-Grundeinstellungen Option zugänglich.
Befolge diese Schritte, um Standardwerte für neue Verkaufsrechnungen festzulegen:
Gehe zum Tab Ausgangsrechnungen
Klicken Sie im linken Menü auf die Registerkarte Ausgangsrechnungen.
Zugriff auf Formular-Grundeinstellungen
Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms Ausgangsrechnungen auf die Schaltfläche Formular-Grundeinstellungen.
Initialwerte des Formulars festlegen
Geben Sie die Standardwerte ein, die Sie für neue Verkaufsrechnungen wünschen. Zum Beispiel können Sie ein standardmäßiges Fälligkeitsdatum oder vordefinierte Bedingungen festlegen.
Standardeinstellungen speichern
Nachdem Sie Ihre gewünschten Standardwerte eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Änderungen zu bestätigen und zu speichern.
Mit den Formulareinstellungen wird jedes Mal, wenn Sie auf die Schaltfläche Neue Ausgangsrechnung klicken, das Formular mit Ihren festgelegten Anfangswerten vorbefüllt. Dies gewährleistet Konsistenz und spart Zeit bei der Dateneingabe.
Benutzerdefinierte Felder
Legen Sie Anfangswerte für benutzerdefinierte Felder fest, um konsistente Daten über alle Einträge hinweg zu gewährleisten.
Automatische Referenznummern
Aktivieren Sie die automatische Generierung von Referenznummern für Transaktionsformulare, um die Aufzeichnungen der Reihenfolge nach organisiert zu halten.
Standardfußzeilen
Standardfußzeilen für neue Transaktionen festlegen. Zum Beispiel könnten Sie Zahlungsanweisungen oder Bedingungen am Ende jeder Verkaufsrechnung einfügen.
Wenn Sie die Formulareinstellungen auf ihren ursprünglichen, leeren Zustand zurücksetzen möchten, können Sie dies ganz einfach tun:
Formular-Grundeinstellungen bearbeiten
Kehrt zum Formular-Grundeinstellungen-Bildschirm für das Formular zurück, das Sie zurücksetzen möchten.
Auf ursprüngliche Werte zurücksetzen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, die sich normalerweise am unteren Ende des Formulars befindet.
Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dadurch werden alle von Ihnen festgelegten Standardwerte entfernt und das Formular wird in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Durch die Nutzung der Formular-Grundeinstellungen-Funktion können Sie Manager.io anpassen, um besser zu Ihren Geschäftsprozessen zu passen, und sicherstellen, dass jede neue Transaktion mit den Informationen beginnt, die Sie am häufigsten verwenden.