Der Auftragsbestätigungen-Tab in Manager.io hilft Ihnen, Bestellungen von Ihren Kunden zu erfassen und zu überwachen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Auftragsbestätigungen nachzuverfolgen, sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß fakturiert werden, und ihren Erfüllungsstatus zu überwachen.
Um eine neue Auftragsbestätigung zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Auftragsbestätigung.
Fügen Sie die erforderlichen Details ein, wie den Kunden, das Datum, die Referenznummer, die Beschreibung und die bestellten Artikel oder Dienstleistungen.
Die Auftragsbestätigungen-Registerkarte zeigt verschiedene Spalten an, die detaillierte Informationen zu jeder Auftragsbestätigung bereitstellen. Sie können anpassen, welche Spalten angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Spalten bearbeiten klicken.
Für weitere Informationen zur Anpassung von Spalten siehe Spalten bearbeiten.
Nachfolgend sind die verfügbaren Spalten und deren Beschreibungen:
Die Datum-Spalte zeigt an, wann der Verkaufsauftrag vom Kunden empfangen wurde.
Die Beleg-Nr.-Spalte zeigt die Belegnummer des Verkaufsauftrags an.
Die Kunde-Spalte zeigt den Namen des Kunden, der die Verkaufsbestellung aufgegeben hat.
Die Angebote-Spalte zeigt die Referenznummer eines genehmigten Kundenangebots an, falls zutreffend. Verwenden Sie diese Spalte nur, wenn Sie die Angebote-Registerkarte nutzen.
Die Beschreibung-Spalte bietet eine kurze Beschreibung des Verkaufsauftrags.
Die Bestellbetrag-Spalte zeigt den Gesamtbetrag des Verkaufsauftrags an.
Die Rechnungsbetrag-Spalte zeigt die Summe aller Verkaufsrechnungen an, die mit einer einzelnen Verkaufsbestellung verbunden sind. Dies ist hilfreich, wenn Sie einen Kunden in mehreren Raten abrechnen und mehrere Rechnungen für dieselbe Bestellung ausstellen. Diese Funktion stellt sicher, dass der insgesamt berechnete Betrag über alle Rechnungen dem Wert der Bestellung entspricht.
Um zu überwachen, ob Ihre Verkaufsbestellungen korrekt fakturiert wurden, aktivieren Sie die Spalten Rechnungsbetrag und Rechnungsstatus über die Schaltfläche Spalten bearbeiten.
Die Rechnungsstatus-Spalte zeigt den Rechnungsstatus der Verkaufsbestellung an. Sie kann einen der folgenden Status anzeigen:
Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, schnell zu bestimmen, welche Bestellungen noch auf die Rechnungsstellung warten und welche vollständig fakturiert wurden.
Wenn Sie die Warenlager-Registerkarte verwenden, um Warenlagerartikel zu verkaufen, können Sie den Lieferstatus für jede Bestellung verfolgen. Aktivieren Sie die Spalten Qty to Deliver und Lieferstatus über die Schaltfläche Spalten bearbeiten.
Ein Auftrag gilt als abgeschlossen, wenn sein Rechnungsstatus auf Fakturiert gesetzt ist und sein Lieferstatus als Geliefert gekennzeichnet ist.
Hinweis: Der Bestellstatus zeigt nicht an, ob der Kunde die Zahlung abgeschlossen hat. Die Zahlungsüberwachung erfolgt im Ausgangsrechnungen Tab. Das Hauptziel der Verfolgung von Verkaufsbestellungen ist sicherzustellen, dass Bestellungen korrekt in Rechnung gestellt und erfüllt werden.
Nutzen Sie Erweiterte Abfragen zum Filtern, Sortieren und Gruppieren von Auftragsbestätigungen auf dem Bildschirm Auftragsbestätigungen. Zum Beispiel können Sie nur die Auftragsbestätigungen anzeigen, bei denen die Lieferung an den Kunden noch aussteht.
Für weitere Informationen zur Verwendung von erweiterten Abfragen, siehe Erweiterte Abfragen.
Durch die effektive Nutzung des Auftragsbestätigungen-Tabs und seiner Funktionen können Sie Ihren Bestellverwaltungsprozess optimieren und eine zeitnahe Rechnungsstellung und Lieferung für Ihre Kunden sicherstellen.