Der Ausgangsrechnungen-Reiter in Manager.io wird verwendet, um Zahlungen von Kunden für bereitgestellte Waren oder Dienstleistungen anzufordern. Wenn Sie eine Ausgangsrechnung erstellen, erhöht sich der Saldo des Unterkontos des Kunden im Forderungen-Konten.
Um eine neue Ausgangsrechnung zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Ausgangsrechnung.
Für weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Ausgangsrechnungen siehe Ausgangsrechnung Formular.
Wenn Ihre Rechnungen Warenlager enthalten, verringern sie standardmäßig Ihre Menge im Besitz und erhöhen Ihre Menge zu liefern für diese Artikel. Dies zeigt an, dass Warenlager verkauft wurden (nicht mehr in Ihrem Besitz), aber weiterhin physisch vorhanden sind, da Sie sie noch nicht an Ihren Kunden geliefert haben.
Um Lagerartikel an den Kunden zu liefern, erstellen Sie einen Neuen Lieferschein, der sowohl Bestand als auch Zu liefernde Menge reduziert. Weitere Informationen finden Sie in den Lieferscheinen.
Alternativ können Sie die Verkaufsrechnung gleichzeitig als Lieferschein fungieren lassen, indem Sie das Kontrollkästchen Fungiert als Lieferschein im Verkaufsrechnungsformular aktivieren. Dies ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Lagerorts. Eine Verkaufsrechnung, die als Lieferschein fungiert, verringert die Menge auf Lager anstatt die Zu liefernde Menge zu erhöhen.
Der Ausgangsrechnungen-Tab verfügt über mehrere Spalten, die detaillierte Informationen zu jeder Rechnung bieten. Sie können anpassen, welche Spalten angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
Für weitere Informationen siehe Bearbeiten von Spalten.
Unten finden Sie eine Beschreibung jeder verfügbaren Spalte:
Die Ausstellungsdatum-Spalte zeigt das Ausstellungsdatum der Rechnung an.
Die Fälligkeitsdatum-Spalte zeigt das Fälligkeitsdatum der Rechnung an. Sie zeigt immer das spezifische Datum an, auch wenn Sie angegeben haben, dass die Rechnung eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Ausstellungsdatum fällig ist.
Die Beleg-Nr.-Spalte zeigt die Referenznummer der Rechnung an.
Die Angebot-Spalte zeigt die Referenznummer des Angebots, das mit der Rechnung verbunden ist.
Die Auftragsbestätigung-Spalte zeigt die Referenznummer der Auftragsbestätigung, mit der die Rechnung verbunden ist.
Die Kunde-Spalte zeigt den Namen des Kunden an, an den die Rechnung ausgestellt wurde.
Die Beschreibung-Spalte bietet eine allgemeine Beschreibung der Ausgangsrechnung, anstatt detaillierte Beschreibungen für jede Position anzugeben. Um Beschreibungen für einzelne Positionen zu sehen, siehe Positionen der Ausgangsrechnung.
Die Projekt-Spalte zeigt den Namen des mit der Rechnung verbundenen Projekts an. Projekte werden für jeden Posten ausgewählt, sodass eine einzelne Rechnung mehrere Projekte enthalten kann. In solchen Fällen listet die Spalte alle beteiligten Projekte auf.
Die Abteilung-Spalte zeigt den Namen der Abteilung, die mit der Rechnung verbunden ist. Da Abteilungen für einzelne Positionen ausgewählt werden, kann eine einzelne Rechnung Artikel aus mehreren Abteilungen enthalten. Wenn dies der Fall ist, werden in der Spalte alle beteiligten Abteilungen aufgelistet.
Die Quellensteuer-Spalte zeigt den Betrag der Quellensteuer für die Rechnung an. Diese Spalte bleibt leer, wenn die Rechnung keine Quellensteuer enthält.
Die Rabatt-Spalte zeigt den gesamten Rabatt an, der auf alle Positionen angewendet wurde. Wenn kein Rabatt angewendet wurde, bleibt diese Spalte leer.
Die Rechnungsbetrag-Spalte zeigt die Summe aller Gesamtsummen der einzelnen Positionen an.
Die offene Balance Spalte zeigt den verbleibenden Betrag an, den der Kunde für die Rechnung bezahlen muss.
Die Tage bis Fälligkeit-Spalte zeigt die Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Rechnung an. Wenn die Rechnung überfällig ist, bleibt diese Spalte leer.
Die Überfälligen Tage-Spalte zeigt die Anzahl der Tage an, die eine Rechnung überfällig ist. Wenn die Rechnung noch nicht überfällig ist, bleibt diese Spalte leer.
Die Status-Spalte zeigt an, ob eine Rechnung Bezahlt, Unbezahlt oder Unbezahlt und Überfällig ist.
Sie können Erweiterte Abfragen verwenden, um die Daten auf dem Bildschirm Ausgangsrechnungen zu manipulieren und damit zu interagieren. Wenn Sie beispielsweise ausschließlich die überfälligen Ausgangsrechnungen anzeigen möchten, die nach der Anzahl der überfälligen Tage organisiert sind, können Sie Ihre Suche mit einer erweiterten Abfrage anpassen.
Sie können Ihre Rechnungen auch nach Kunden gruppieren, um die Gesamtrechnungsbeträge für jeden Kunden anzuzeigen.
Dies sind nur einige Möglichkeiten, wie Sie von erweiterten Abfragen profitieren können. Sie haben die Flexibilität, jede Spalte, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Felder, in Ihren erweiterten Abfragen zu verwenden, was eine breite Palette von Möglichkeiten eröffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Abfragen.
Durch die Befolgung dieses Leitfadens können Sie Ihre Verkaufsrechnungen in Manager.io effektiv verwalten, die Daten, die Sie anzeigen, anpassen und erweiterte Abfragen nutzen, um tiefere Einblicke in Ihre Rechnungsprozesse zu erhalten.