Die Übersicht-Registerkarte bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Lage und die Ergebnisse Ihres Unternehmens. Sie dient als Dashboard, das es Ihnen ermöglicht, den aktuellen finanziellen Zustand Ihres Unternehmens schnell zu bewerten.
Diese Registerkarte zeigt die Salden verschiedener Konten an und bietet einen Überblick über Ihr finanzielles Wohlergehen. Sie enthält Details zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Einkommen und Ausgaben, die alle in verschiedene Konten oder Kategorien unterteilt sind, um eine einfache Navigation zu ermöglichen.
Standardmäßig zeigt der Übersicht-Tab die Salden für alle eingegebenen Transaktionen an. Dies ist angemessen, wenn Sie ein neues Unternehmen in Manager.io gründen. Wenn Sie jedoch ein bestehendes Unternehmen zu Manager.io migrieren oder Manager.io länger als einen Rechnungszeitraum verwenden, möchten Sie möglicherweise Ihren Übersicht-Bildschirm anpassen, um nur die Salden für Ihren aktuellen Rechnungszeitraum anzuzeigen.
Um den Übersicht-Zeitraum und andere für Ihre Geschäftssituation relevante Parameter anzupassen, klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche oben im Übersicht-Tab.
Für detaillierte Anweisungen zum Bearbeiten des Zeitraums und der Einstellungen der Übersicht siehe Übersicht Bearbeiten.
Die Anordnung von Gruppen, Konten und Totals auf der Übersicht-Registerkarte kann über den Kontenplan angepasst werden. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre finanziellen Informationen auf eine Weise zu organisieren, die am besten zu Ihren Geschäftsabläufen passt.
Um mehr über die Anpassung Ihres Kontenlayouts zu erfahren, besuchen Sie den Kontenplan-Leitfaden.
Während die Übersicht-Registerkarte die Salden aller Ihrer Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungskonten anzeigt, können Sie auch die einzelnen Geschäftsfälle einsehen, die diese Salden ausmachen. Um dies zu tun, klicken Sie auf die Geschäftsfälle-Schaltfläche, die sich in der unteren rechten Ecke der Übersicht-Registerkarte befindet.
Für weitere Informationen zur Ansicht und Verwaltung von Geschäftsfällen siehe den Geschäftsfälle Leitfaden.
Durch die Nutzung der Funktionen des Übersicht-Tabs können Sie einen klaren und organisierten Überblick über den finanziellen Status Ihres Unternehmens behalten, sodass Sie die Informationen haben, die für fundierte Entscheidungen erforderlich sind.