Der Übersicht-Tab in Manager.io bietet einen Überblick über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens. Um diese Übersicht an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, können Sie den Übersicht-Bildschirm anpassen, indem Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Übersicht-Tabs klicken.
Das Anpassungsformular enthält mehrere Optionen, die es Ihnen ermöglichen, die Darstellung finanzieller Informationen anzupassen:
Durch Auswahl der Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen Option stellen Sie sicher, dass die Übersicht nur Zahlen für einen definierten Abrechnungszeitraum anzeigt. Wenn diese Option aktiviert ist, informiert der Übersicht Bildschirm Sie, wenn es Transaktionen gibt, die nach dem angegebenen Zeitraum datiert sind. Dies hilft zu klären, warum neu hinzugefügte Transaktionen die derzeit angezeigten Zahlen möglicherweise nicht beeinflussen.
Typischerweise würden Sie diese Option aktivieren, sobald Sie Manager.io länger als einen Rechnungszeitraum genutzt haben. Das Anpassen des Zeitraums auf ein einzelnes Finanzjahr verhindert, dass die Angaben in der Gewinn- und Verlustrechnung unbegrenzt steigen, wodurch Sie sich auf die Leistung des aktuellen Zeitraums konzentrieren können.
Hinweis für migrierende Unternehmen: Wenn Sie Ihr bestehendes Unternehmen zu Manager.io migrieren, ist es ratsam, die Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen Option sofort auf Ihren aktuellen Rechnungszeitraum einzustellen. Dies liegt daran, dass das Festlegen von Eröffnungsbilanzen häufig die Eingabe historischer Transaktionen, wie unbezahlte Rechnungen mit vergangenen Daten, umfasst. Diese Buchungen betreffen die Ertragskonten, aber Sie möchten möglicherweise keine historischen Erträge in Ihrer aktuellen Übersicht anzeigen, da sie zu früheren Rechnungsperioden gehören.
Die Auswahl der Salden auf EÜR-Basis anzeigen Option passt Ihre finanziellen Zahlen an, um unbezahlte Rechnungen von den Summen auszuschließen. Diese Option ist relevant, wenn Sie die Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen Registerkarten verwenden. Wenn aktiviert, wendet der Übersicht Bildschirm automatisch einen Cash Basis Adjustment Eintrag an, um unbezahlte Rechnungen von Ihren finanziellen Summen auszuschließen.
Es wird jedoch allgemein empfohlen, diese Option deaktiviert zu lassen. Unbezahlte Rechnungen stellen echte finanzielle Verpflichtungen dar und sind integral für eine genaue Darstellung Ihrer finanziellen Lage. Sie auszuschließen kann zu einem unvollständigen Verständnis Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten führen. Wenn Sie unsicher sind, ist es am besten, sich auf die Standardoption Periodenabgrenzung zu verlassen, die unbezahlte Rechnungen in Ihren Finanzberichten berücksichtigt.
Unabhängig von Ihrer Auswahl hier können Sie unter dem Berichte-Reiter detaillierte Berichte auf Basis der Accrual- oder Cash-Basis für eine umfassende Analyse erstellen.
Aktivieren Sie die Option Konten- codes, wenn Sie die Kontencodes neben den Kontonamen in Ihrer Übersicht anzeigen möchten. Dies ist nützlich für Unternehmen, die ein Nummerierungssystem für ihren Kontenplan verwenden. Wenn Sie keine Kontencodes eingerichtet haben, hat die Auswahl dieser Option keine Auswirkungen. Sie können Kontencodes einzelnen Konten in Ihrem Kontenplan zuweisen.
Das Aktivieren der Nullsalden nicht anzeigen-Option blendet Konten aus, die derzeit über Nullsalden verfügen, vom Übersicht-Bildschirm aus. Dies hilft, die Anzeige zu entrümpeln, sodass es einfacher ist, sich auf aktive Konten zu konzentrieren – besonders nützlich, wenn Sie zahlreiche Konten ohne recente Aktivität haben.
Die Option Gruppen zusammenfassen ermöglicht es Ihnen, Ihre Übersicht zu optimieren, indem Sie ausgewählte Kontengruppen zusammenfassen. Wenn Sie diese Option aktivieren und bestimmte Gruppen auswählen, werden diese Gruppen als Einzelpositionen angezeigt, wobei die detaillierten Kontoinformationen darunter weggelassen werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie viele Konten innerhalb einer Gruppe haben und die Gesamtdarstellung vereinfachen möchten. Sie können Gruppen innerhalb Ihres Kontenplans verwalten und erstellen.
Durch die Anpassung dieser Einstellungen können Sie den Übersicht-Bildschirm in Manager.io relevanter und leichter verständlich gestalten, sodass er die bedeutungsvollsten finanziellen Einblicke für Ihr Unternehmen bietet.