Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder in Manager.io ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder in Ihren Formularen zu erstellen, sodass Sie geschäftsspezifische Informationen in Ihren Einträgen erfassen können. Diese Funktion hilft, die Software an Ihre einzigartigen Geschäftsbedürfnisse anzupassen, indem zusätzliche Datenfelder zu verschiedenen Dokumenten und Aufzeichnungen hinzugefügt werden.

Zugriff auf Benutzerdefinierte Felder

Um auf Benutzerdefinierte Felder zuzugreifen und sie zu verwalten:

1. Navigieren Sie zum [Einstellungen](#) Tab in Manager.io.
2. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder.

Greifen Sie auf die Einstellungen für Benutzerdefinierte Felder zu, um Ihre benutzerdefinierten Felder zu erstellen und zu verwalten.

Arten von Benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefinierte Felder sind in fünf verschiedene Typen unterteilt, die sich in Aussehen und Verhalten unterscheiden:

1. Textfeld

• Beschreibung: Der einfachste Typ von benutzerdefiniertem Feld, der die Eingabe von Freitext ermöglicht.
• Funktionen: Optional können Sie eine vordefinierte Menge von Werten festlegen, aus der die Benutzer aus einer Dropdown-Liste auswählen können.

2. Zahlenfeld

• Beschreibung: Entwickelt zum Eingeben von numerischen Daten.
• Funktionen: Kann Gesamtsummen in verschiedenen Ansichten anzeigen und sind nützlich für Mengen, Beträge oder alle numerischen Informationen.

3. Datumsfeld

• Beschreibung: Speziell für Dateneingaben.
• Funktionen: Bietet einen Dropdown-Kalender zur Datumswahl, der Genauigkeit und Konsistenz bei Datumseingaben gewährleistet.

4. Auswahlkästchen

• Beschreibung: Ideal zum Erstellen von Ja/Nein- oder Ein/Aus-Schaltern.
• Eigenschaften: Nützlich zur Anzeige des Vorhandenseins oder Fehlens einer Eigenschaft, des Genehmigungsstatus oder einer beliebigen binären Option.

5. Mehrwertige Benutzerdefinierte Felder

• Beschreibung: Ermöglicht die Auswahl von einem oder mehreren vordefinierten Werten.
• Funktionen: Benutzer können mehrere Optionen aus einer Liste auswählen, nützlich für Kategorisierung oder Tagging.

Verwendung von Benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefinierte Felder verbessern die Dateneingabe und die Berichtsfunktionen. So können Sie sie nutzen:

Benutzerdefinierte Felder in Tabellen anzeigen

Um den Inhalt eines benutzerdefinierten Feldes als Spalte in Reitern anzuzeigen:

1. Gehen Sie zum entsprechenden Tab, wo das benutzerdefinierte Feld erscheinen soll.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten bearbeiten.
3. Aktivieren Sie das gewünschte benutzerdefinierte Feld, um es als Spalte anzuzeigen.

Verwenden Sie die Funktion Spalten bearbeiten, um benutzerdefinierte Felder in Ihren Datentabellen anzuzeigen.

Für weitere Details siehe den Bearbeiten von Spalten Leitfaden.

Benutzerdefinierte Felder in gedruckte Dokumente einfügen

Um ein benutzerdefiniertes Feld auf einem gedruckten Dokument anzuzeigen:

1. Verwenden Sie Fußzeilen, um den Inhalt benutzerdefinierter Felder mit Merge-Tags einzufügen.
2. Passen Sie Ihre Dokumentvorlagen an, um diese Zusammenführungs-Tags bei Bedarf einzufügen.

Für weitere Informationen siehe den Fußzeilen-Leitfaden.

Benutzerdefinierte Felder in Erweiterte Abfragen verwenden

Mit Erweiterte Abfragen sind benutzerdefinierte Felder zugänglich für:

• Auswahl: Wählen Sie spezifische benutzerdefinierte Felder aus, die in Ihre Abfrageergebnisse einbezogen werden sollen.
• Filtern: Daten basierend auf benutzerdefinierten Feldwerten eingrenzen.
• Sortierung: Organisieren Sie Daten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge mithilfe von benutzerdefinierten Feldern.
• Gruppierung: Daten basierend auf benutzerdefinierten Feldkriterien aggregieren.

Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige Berichte zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Für umfassende Anleitungen besuchen Sie den Erweiterte Abfragen Leitfaden.

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Durch die effektive Nutzung von Benutzerdefinierten Feldern können Sie die Funktionalität von Manager.io erheblich verbessern und sicherstellen, dass das System eng mit Ihren Geschäftsprozessen und Informationsanforderungen übereinstimmt.