Der Kunden Tab in Manager ermöglicht es Ihnen, die Details aller Kunden Ihres Unternehmens hinzuzufügen, zu organisieren und zu verwalten. Hier können Sie Informationen wie den Kundencode, Namen, E-Mail, Rechnungsadresse und mehr einsehen. Darüber hinaus bietet Ihnen dieser Tab Zugriff auf finanzielle Informationen über Ihre Kunden, einschließlich deren Transaktionshistorie, Salden und Kreditlimits.
Um einen Neuen Kunde hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche.
Siehe Kundenformular für weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Kunden.
Ein Kunde in Manager bezieht sich auf eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Organisation, von der Sie erwarten, eine Zahlung zu erhalten oder bereits Zahlungen erhalten, was auf eine Debitorenbeziehung hinweist. Sie müssen nicht jede Person als Kunde einrichten, um einen Verkauf durchzuführen. Wenn ein Verkauf sofort bar bezahlt wird, können Sie ihn bearbeiten, ohne einen Kunden erstellen zu müssen.
Wenn ein Kunde erstellt wird, beträgt sein Anfangsbestand null. Wenn Sie von einem anderen Buchhaltungssystem migrieren, geben Sie unbezahlte Rechnungen für diesen Kunden im Tab Ausgangsrechnungen ein.
Der Kunden-Reiter verfügt über mehrere Spalten, die verschiedene Informationen zu jedem Kunde anzeigen. Sie können anpassen, welche Spalten sichtbar sind, indem Sie auf die Schaltfläche Spalten bearbeiten klicken.
Siehe Bearbeiten von Spalten für mehr Informationen.
Unten ist eine Erklärung zu jeder verfügbaren Spalte:
Die Nummer-Spalte zeigt den Kunden-Code an.
Die Name-Spalte zeigt den Namen des Kunden an.
Die E-Mail-Adresse-Spalte zeigt die E-Mail-Adresse des Kunden an.
Die Bestandskonten-Spalte zeigt das Kundenbestandskonto an. Standardmäßig wird jedem Kunden das Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-Bestandskonto zugewiesen. Benutzer können jedoch benutzerdefinierte Bestandskonten unter Bestandskonten erstellen.
Siehe Bestandskonten für weitere Informationen.
Die Abteilung-Spalte zeigt die Abteilung des Kunden an, wenn divisionaler Rechnungswesen verwendet wird.
Siehe Abteilungen für weitere Informationen.
Die Rechnungsadresse-Spalte zeigt die Rechnungsadresse des Kunden an.
Die Lieferadresse-Spalte zeigt die Lieferadresse des Kunden an.
Die Zahlungseingänge-Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungseingänge an, die mit einem Kunden verknüpft sind. Durch Anklicken der Zahl werden Sie zum Zahlungseingänge-Tab weitergeleitet.
Siehe Zahlungseingänge für weitere Informationen.
Die Zahlungsausgänge-Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungsausgänge an, die normalerweise Rückerstattungen sind, die mit einem Kunden verbunden sind. Durch Klicken auf die Zahl werden Sie zur Zahlungsausgänge-Registerkarte weitergeleitet.
Siehe Zahlungsausgänge für weitere Informationen.
Die Angebote-Spalte zeigt die Anzahl der an Kunden ausgestellten Angebote an. Durch Klicken auf die Zahl werden Sie zum Angebote-Tab weitergeleitet.
Die Auftragsbestätigungen-Spalte zeigt die Anzahl der für einen Kunden erstellten Auftragsbestätigungen an. Durch einen Klick auf die Zahl werden Sie zum Auftragsbestätigungen-Tab weitergeleitet.
Die Spalte Ausgangsrechnungen zeigt die Anzahl der an einen Kunden ausgestellten Ausgangsrechnungen an. Durch einen Klick auf die Zahl werden Sie zum Tab Ausgangsrechnungen weitergeleitet.
Die Gutschriftsanzeigen-Spalte zeigt die Anzahl der Gutschriftsanzeigen an, die einem Kunden ausgestellt wurden. Durch Klicken auf diese Zahl werden Sie zur Gutschriftsanzeigen-Registerkarte weitergeleitet.
Die Lieferscheine-Spalte zeigt die Anzahl der an den Kunden ausgestellten Lieferscheine an. Durch Klicken auf die Zahl werden Sie zum Lieferscheine-Tab weitergeleitet.
Die Zu liefernde Menge Spalte zeigt die Menge an, die für den Kunden über alle Lagerartikel zu liefern ist. Ein Klick auf die Zahl zeigt eine Liste der Lagerartikel an.
Siehe Kunden - Menge zu liefern für weitere Informationen.
Wenn Sie Verrechenbare Zeit oder Verrechenbare Auslagen nutzen, zeigt die Nicht fakturiert Spalte den Gesamtbetrag der verrechenbaren Zeit und Auslagen für den Kunden an, die noch nicht fakturiert wurden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Spalte zeigt den Saldo an, den Kunden in ihrem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Konto schulden. Dieser Betrag steigt normalerweise mit Verkaufsrechnungen und sinkt mit Zahlungen und Gutschriften.
Wenn Ihre Kunden Steuern von Ihren Zahlungen einbehalten, zeigt die Forderung auf einbehaltene Steuern-Spalte den Gesamtbetrag an, der einbehalten wurde, aber noch nicht an die Steuerbehörde vom Kunden gezahlt wurde.
Die Status-Spalte spiegelt den Kontostatus des Kunden wider:
Wenn Sie einen Wert für verfügbaren Kredit im Kundenformular eingegeben haben, zeigt die Spalte Verfügbarer Kredit den verbleibenden Kredit an, der dem Kunden zur Verfügung steht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten der Spalten, um die Sichtbarkeit der Spalten im Kunden-Reiter anzupassen.
Siehe Bearbeiten von Spalten für mehr Informationen.
Um Kunden zu filtern, zu sortieren und zu gruppieren, verwenden Sie die Funktion Erweiterte Abfragen im Kunden-Bereich. Beispielsweise können Sie beim Verwenden der Registerkarte Verrechenbare Zeit die Kundenliste filtern, um nur diejenigen mit einem Nicht fakturiert-Betrag anzuzeigen:
Dies ist nur ein Beispiel; es gibt viele andere Möglichkeiten, was Sie tun können.
Siehe Erweiterte Abfragen für weitere Informationen.
Durch die effektive Nutzung des Kunden-Tabs und seiner Funktionen können Sie organisierte Aufzeichnungen Ihrer Kunden führen und Ihre Geschäftsprozesse innerhalb von Manager optimieren.