Der Kunden-Reiter ist der Ort, an dem Sie alle Ihre Firma-Beziehungen mit Personen und Organisationen verwalten, die von Ihnen kaufen.
Dieser zentrale Hub ermöglicht es Ihnen, wichtige Kundeninformationen zu verfolgen, einschließlich Kontaktdaten, Adressen, finanziellen Salden und Geschäftsfallverlauf.
Von hier aus können Sie offene Rechnungen überwachen, den Zahlungsstatus anzeigen, Lieferungen verfolgen und die Kreditlimite für jeden Kunden verwalten.
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Für weitere Informationen, siehe: Kunde — Bearbeiten
Ein Kunde ist jede Einzelperson, Firma oder Organisation, die Waren oder Dienstleistungen von Ihrer Firma kauft.
Wenn Sie einen Kunden-Datensatz erstellen, verfolgt Manager automatisch den Saldo der Forderungen, der das Geld darstellt, das sie Ihnen schulden.
Sie müssen keinen Kunden Datensatz für jede Verkaufs erstellen. Bargeldverkäufe, die sofort bezahlt werden, können ohne Erstellung eines Kunden verarbeitet werden.
Kundenaufzeichnungen sind am nützlichsten, wenn Sie Habenverkäufe verfolgen, Kontoauszüge ausstellen oder laufende Geschäftsbeziehungen pflegen müssen.
Neue Kunden beginnen immer mit einem Nullsaldo. Wenn Sie von einem anderen Buchhaltungssystem migrieren und der Kunde ausstehende Rechnungen hat, müssen Sie diese separat eingeben.
Um die bestehenden Kundensalden aus Ihrem vorherigen System einzurichten:
• Geben Sie jede unbezahlte Rechnung einzeln unter dem < Nummer >-Reiter für Ausgangsrechnungen ein, um genaue Kundenauswertungen zu ermöglichen.
• Benutzer der Baruchbuchhaltung: Rechnungen erscheinen in Berichten nur, wenn sie bezahlt sind.
• Für Saldenüberträge (Überzahlungen) eine Gutschriftsanzeige unter dem
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Kundennummern helfen Ihnen, Kunden schnell zu identifizieren und können zum Sortieren oder Suchen verwendet werden.
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So wird der Kunde auf Rechnungen, Kontoauszügen und Berichten angezeigt.
Die Spalte `E-Mail-Adresse` zeigt die primäre E-Mail-Adresse für die Kundenkommunikation.
Diese E-Mail wird verwendet, wenn Rechnungen, Kontoauszüge und sonstige Dokumente direkt von Manager gesendet werden.
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Standardmäßig verwenden alle Kunden das Bestandskonto für Forderungen.
Sie können benutzerdefinierte Bestandskonten unter Einstellungen → Bestandskonten erstellen, um verschiedene Arten von Kunden für Berichtszwecke zu trennen.
Für weitere Informationen, siehe: Bestandskonten
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Abteilungen helfen Ihnen, die Leistung zu verfolgen und Berichte für verschiedene Teile Ihrer Firma zu erstellen.
Für weitere Informationen, siehe: Abteilungen
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Diese Adresse erscheint auf Ausgangsrechnungen und Kundenauswertungen.
Die Spalte `Lieferadresse` zeigt an, wo Waren versandt oder Dienstleistungen geliefert werden sollen.
Wenn abweichend von der Rechnungsadresse, sorgt dies dafür, dass Lieferungen den richtigen Ort erreichen.
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Klicken Sie auf die Nummer, um alle Zahlungseingänge anzuzeigen und den Zahlungsausgangsverlauf für diesen Kunden zu sehen.
Für weitere Informationen, siehe: Zahlungseingänge
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Dies sind typischerweise Rückerstattungen, Rückzahlungen bei Überzahlungen oder sonstige Zahlungen, die Sie an den Kunden geleistet haben.
Klicken Sie auf die Zahl, um alle Zahlungsausgänge für diesen Kunden anzuzeigen.
Für weitere Informationen, siehe: Zahlungsausgänge
Die Spalte `Angebote` zeigt, wie viele Angebote Sie für diesen Kunden vorbereitet haben.
Klicken Sie auf die Nummer, um alle Angebote anzuzeigen, einschließlich ihres Status und ob sie in Aufträge umgewandelt wurden.
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Klicken Sie auf die Zahl, um alle Aufträge zu sehen, einschließlich ausstehender und vollständiger.
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Klicken Sie auf die Nummer, um alle Rechnungen anzuzeigen, den Zahlungsstatus zu sehen und ausstehende Beträge zu verfolgen.
Die Spalte Gutschriftsanzeigen zeigt an, wie viele Gutschriftsanzeigen diesem Kunden ausgestellt wurden.
Gutschriftsanzeigen verringern den Betrag, der geschuldet wird, und werden für Rücksendungen, Nachlässe oder Korrekturen verwendet.
Klicken Sie auf die Zahl, um alle Gutschriftsanzeigen Details anzuzeigen.
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Klicken Sie auf die Zahl, um alle Lieferungen zu sehen, einschließlich was versendet wurde und wann.
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Dies hilft Ihnen, ausstehende Lieferungen zu verfolgen und Ihre Erfüllungsverpflichtungen zu verwalten.
Klicken Sie auf die Nummer, um eine detaillierte Aufschlüsselung nach Lagerartikel anzuzeigen.
Für weitere Informationen, siehe: Kunden — Menge zu liefern
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Dies umfasst sowohl
Klicken Sie auf den Betrag, um eine neue Rechnung für diese nicht abgerechneten Artikel zu erstellen.
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Dieser Saldo erhöht sich, wenn Sie Ausgangsrechnungen ausstellen, und verringert sich, wenn Sie Zahlungsausgänge erhalten oder Gutschriftsanzeigen ausstellen.
Klicken Sie auf den Saldo, um alle Geschäftsfälle zu sehen, die diesen Betrag ausmachen.
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In einigen Jurisdiktionen sind Kunden verpflichtet, Steuer einzubehalten und sie direkt an die Steuerbehörden abzuführen.
Dieser Betrag stellt Steuervergütungen dar, die Sie anfordern können, sobald der Kunde die Steuerbehörde bezahlt.
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Die Spalte `verfügbares Guthaben` zeigt, wie viel dieser Kunde zusätzlich auf Kredit kaufen kann, bevor er sein Limit erreicht.
Dies wird berechnet, indem der aktuelle
Setzen Sie Kreditlimits beim Bearbeiten eines Kunden, um das Kreditrisiko zu verwalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Für weitere Informationen, siehe: Spalten ändern
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Zum Beispiel, wenn Sie die
Dies ist nur ein Beispiel. Sie können Abfragen erstellen, um überfällige Konten zu suchen, Verkäufe nach Kunde zu analysieren, Ihre wichtigsten Kunden zu identifizieren und vieles mehr.
Für weitere Informationen, siehe: Erweiterte Abfragen