Das Kunde Bearbeiten-Formular in Manager.io ist der Ort, an dem neue Kunden erstellt und bestehende geändert werden. Dieses Formular enthält mehrere Felder, die detaillierte Kundeninformationen und die Anpassung der Handhabung von Transaktionen für jeden Kunden ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Erklärung jedes Feldes und dessen Zweck.
Geben Sie den Namen des Kunden ein. Dies ist ein obligatorisches Feld, das im gesamten System verwendet wird, um den Kunden zu identifizieren.
Optional können Sie einen Kunden-Code eingeben. Kunden-Codes ermöglichen das Suchen nach Kunden anhand von Code oder Name in Dropdown-Menüs, in denen die Auswahl eines Kunden erforderlich ist. Dies ist nützlich für eine schnelle Auswahl oder wenn mehrere Kunden ähnliche Namen haben.
Setzen Sie das Gesamtkreditlimit, wie viel ein Kunde auf Kredit kaufen kann. Dies ist ein optionales Feld. Um den verbleibenden verfügbaren Kredit vor der Erstellung neuer Rechnungen anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass die Verfügbarer Kredit-Spalte im Kunden-Tab aktiviert ist. Dies hilft, die Kreditrisiken gegenüber Kunden zu verwalten.
Weisen Sie Kunden, die in einer anderen Währung als Ihrer Basiswährung operieren, eine Fremdwährung zu. Standardmäßig sind alle Kundenkonten in Ihrer Basiswährung. Wenn eine Fremdwährung ausgewählt wird, werden alle Transaktionen für diesen Kunden – wie Angebote, Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften – in dieser Währung ausgestellt. Diese Option erscheint nur, wenn im System Fremdwährungen erstellt wurden.
Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden ein. Diese Adresse wird automatisch neue Rechnungen, Bestellungen, Angebote oder Gutschriften für diesen Kunden ausfüllen, was Zeit spart und Konsistenz gewährleistet.
Wenn der Lieferscheine-Tab verwendet wird, geben Sie hier die Lieferadresse des Kunden ein. Diese Adresse wird automatisch in neuen Lieferscheinen für diesen Kunden ausgefüllt.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein. Diese Informationen werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie den Kunden direkt aus Manager per E-Mail kontaktieren.
Wenn Abteilungen innerhalb des Unternehmens aktiviert sind, ordnen Sie den Kunden einer bestimmten Abteilung zu. Dies hilft, die Kundenaktivitäten und Transaktionen auf Abteilungsebene nachverfolgen zu können. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Abteilungen eingerichtet sind.
Wenn benutzerdefinierte Kontrollkonten für Forderungen verwendet werden, wählen Sie das zugehörige Kontrollkonto für diesen Kunden aus. Dies ermöglicht eine Gruppierung der Forderungen in der Bilanz nach verschiedenen Kategorien. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn keine benutzerdefinierten Kontrollkonten verwendet werden.
Legen Sie ein standardmäßiges Fälligkeitsdatum für jeden Kunden fest, wenn Sie die Registerkarte Ausgangsrechnungen verwenden. Dies ist besonders nützlich für Kunden mit unterschiedlichen Kreditbedingungen. Wenn alle Kunden die gleichen Kreditbedingungen haben, ziehen Sie in Betracht, die Formulareinstellungen für Ausgangsrechnungen zu verwenden, um die standardmäßigen Kreditbedingungen einmal zu konfigurieren, anstatt sie für jeden Kunden einzeln festzulegen.
Legen Sie einen standardmäßigen Stundensatz für jeden Kunden fest, wenn Sie die Registerkarte Verrechenbare Zeit verwenden. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Sätze berechnen. Wenn alle Kunden denselben Stundensatz berechnet wird, verwenden Sie die Standardwerte im Bereich der verrechenbaren Zeit, um einen universellen standardmäßigen Stundensatz festzulegen.
Markieren Sie den Kunden als inaktiv, um zu verhindern, dass er in Dropdown-Menüs im gesamten System erscheint. Dies ist nützlich für Kunden, die nicht mehr aktiv sind, aber deren historische Daten beibehalten werden müssen.
Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie zusätzliche Informationen über Kunden sammeln, indem Sie Benutzerdefinierte Felder einrichten. Benutzerdefinierte Felder können hinzugefügt werden, um spezifische Daten festzuhalten, die für Ihre Geschäftsprozesse einzigartig sind. Weitere Informationen zur Erstellung und Nutzung von Benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Leitfaden zu Benutzerdefinierten Feldern.
Wenn ein Kunde auch ein Lieferant ist, erstellen Sie separate Datensätze unter den Tabs Kunden und Lieferanten. Dies stellt sicher, dass Transaktionen im System richtig kategorisiert und verbucht werden.
In Tauschsituationen, in denen unbezahlte Verkaufsrechnungen unbezahlte Einkaufsrechnungen ausgleichen sollten, haben Sie zwei Optionen:
Verwendung von Gutschriftsanzeigen und Belastungsanzeigen:
Verwendung von Buchungen:
Forderungen-Konto (um den Betrag, der dem Kunden geschuldet wird, zu verringern) und gutschreiben Sie das Verbindlichkeiten-Konto (um den Betrag, der dem Lieferanten geschuldet wird, zu verringern).Diese Methoden gleichen die geschuldeten Beträge zwischen den Kunden- und Lieferantenkonten effektiv aus und spiegeln die Tauschtransaktion genau in Ihren Buchhaltungsunterlagen wider.
Durch die effektive Nutzung des Kunden-Bearbeiten-Formulars und seiner verschiedenen Felder können Sie die Kundeninformationen effizienter verwalten und das System an Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse anpassen.