Die Lieferanten-Registerkarte in Manager.io ist ein zentraler Bereich, in dem Sie alle Ihre Lieferanten verwalten können. Hier können Sie neue Lieferanten hinzufügen, bestehende anzeigen und deren Informationen nach Bedarf ändern. Dieses Feature vereinfacht den Prozess der Verfolgung Ihrer Verbindlichkeiten und ermöglicht es, genaue Aufzeichnungen über Ihre Transaktionen mit jedem Lieferanten zu führen.
Um einen neuen Lieferanten zu erstellen, navigieren Sie zum Lieferanten-Tab und klicken Sie auf die Neuer Lieferant-Schaltfläche.
Wenn Sie einen Lieferanten hinzufügen:
Hinweis: Wenn ein Lieferant erstellt wird, beträgt sein Anfangssaldo null. Wenn der Lieferant offene Rechnungen hat, die vor der Nutzung von Manager.io entstanden sind, sollten Sie diese unbezahlten Rechnungen im Tab Eingangsrechnungen eingeben, um den korrekten Anfangssaldo widerzuspiegeln.
Der Lieferanten-Tab enthält mehrere Spalten, die detaillierte Informationen über jeden Lieferanten bereitstellen. Hier ist, was jede Spalte bedeutet:
Der eindeutige Code, der dem Lieferanten zu Identifikationszwecken zugewiesen ist.
Der Name des Lieferanten.
Die E-Mail-Adresse des Lieferanten für die Kommunikation.
Dies zeigt das Steuerkonto, das mit dem Lieferanten verbunden ist. Wenn Sie keine benutzerdefinierten Steuerkonten verwenden, wird das Standardkonto `Verbindlichkeiten` angezeigt.
Die Geschäftseinheit, zu der der Lieferant gehört, falls zutreffend.
Die physische oder Postadresse des Lieferanten.
Die Anzahl der Zahlungseingänge, die mit diesem Lieferanten unter dem Zahlungseingänge Tab verknüpft sind.
Die Anzahl der Zahlungsausgänge, die an diesen Lieferanten geleistet wurden, wie im Zahlungsausgänge-Tab aufgezeichnet.
Die Anzahl der Anfragen, die mit diesem Lieferanten im Tab Anfragen verbunden sind.
Die Anzahl der Bestellungen, die an diesen Lieferanten ausgestellt wurden, finden Sie unter dem Bestellungen Tab.
Die Menge der Eingangsrechnungen, die von diesem Lieferanten erhalten wurde, ist im Eingangsrechnungen-Tab zugänglich.
Die Anzahl der Belastungsanzeigen, die an diesen Lieferanten ausgegeben wurden, ist unter dem Belastungsanzeigen-Tab verfügbar.
Die Anzahl der Wareneingänge, die mit diesem Lieferanten im Wareneingänge-Tab verknüpft sind.
Dies spiegelt die Gesamtanzahl der bestellten Artikel wider, die über offene Bestellungen aufgegeben wurden und noch nicht erhalten sind. Ein Klick auf diese Zahl führt Sie zu einer detaillierten Liste der einzelnen Bestellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferanten - Menge zu erhalten.
Der aktuelle Saldo im Verbindlichkeiten-Konto für diesen Lieferanten, der den ausstehenden Betrag für Rechnungen aus Käufen angibt.
Dies zeigt den Saldo des Kontos für die Quellensteuer-Verbindlichkeit dieses Lieferanten, der alle Verpflichtungen zur Quellensteuer darstellt.
Gibt den Zahlungsstatus des Lieferanten an:
Verbindlichkeiten Saldo ist null.Verbindlichkeiten-Saldo zeigt Beträge an, die dem Lieferanten geschuldet werden.Verbindlichkeiten-Saldo weist darauf hin, dass Sie mehr bezahlt haben als die ausstehenden Rechnungen.Dies wird berechnet, indem der Saldo der Verbindlichkeiten vom Kreditlimit des Lieferanten subtrahiert wird. Sie können ein Kreditlimit für einen Lieferanten festlegen, indem Sie seine Details bearbeiten.
Um den Kredit zu verwalten, den Sie Lieferanten gewähren:
Bearbeiten.Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.Das Festlegen eines Kreditlimits hilft Ihnen, die Höhe des Kredits, den Sie bei jedem Lieferanten nutzen, zu überwachen und zu kontrollieren, sodass Sie innerhalb der vereinbarten Bedingungen bleiben.
Durch die effektive Nutzung des Lieferanten-Tabs können Sie genaue Aufzeichnungen über alle Transaktionen mit Ihren Lieferanten führen, ausstehende Zahlungen verwalten und Ihre Verpflichtungen im Auge behalten. Dies gewährleistet ein besseres Finanzmanagement und fördert starke Beziehungen zu Ihren Lieferanten.