Der Einstellungen-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte Ihrer Buchhaltung anzupassen und die Software an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Dieser Reiter ist entscheidend für die Verbesserung sowohl der Gesamtfunktionalität Ihrer Geschäftsdatei als auch der Fähigkeiten einzelner Module innerhalb der Anwendung.
Hinweis: Das obenstehende Bild zeigt die Registerkarte Einstellungen in Manager.io.
Um die Navigation zu vereinfachen, ist der Einstellungen-Bildschirm in zwei Abschnitte unterteilt:
Sie können jede Funktion im deaktivierten Abschnitt aktivieren, indem Sie einfach darauf klicken. Sobald sie aktiviert ist, wird sie in den Abschnitt der aktivierten Funktionen verschoben.
Für neu gegründete Unternehmen sind standardmäßig nur drei Einstellungen aktiv:
Unten finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Einstellungen:
Das Firmen-Details Formular ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen über Ihre Firma einzugeben, wie z.B. den Namen, die Adresse und die Kontaktdaten. Diese Informationen erscheinen auf gedruckten Dokumenten wie Rechnungen und Berichten.
Erfahren Sie mehr über Firmen-Details
Der Kontenplan zeigt eine strukturierte Liste aller Konten innerhalb der finanziellen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens. Er bietet einen Rahmen für die Erfassung und Berichterstattung finanzieller Transaktionen und hilft Ihnen, Ihre Buchhaltungsdaten effektiv zu organisieren.
Erfahren Sie mehr über den Kontenplan
Die Einstellung Datums- und Zahlenformat ermöglicht es Ihnen, festzulegen, wie Daten und Zahlen in der gesamten Software angezeigt werden. Dies sorgt für Konsistenz mit regionalen Formaten oder persönlichen Vorlieben, verbessert die Lesbarkeit und verringert Verwirrung.
Erfahren Sie mehr über Datums- und Zahlenformat
Im Tab Einstellungen ermöglicht der Bildschirm Zugriffstoken das Generieren von Tokens für den API-Zugriff. Diese Funktion ist besonders nützlich für Benutzer, die die Funktionen von Manager.io mit anderer Software verbinden oder spezifische Aufgaben mit der API automatisieren möchten.
Erfahren Sie mehr über Zugriffstoken
Bank Feed Provider sind Finanzinstitute oder Datenaggregatoren, die den Standard des Financial Data Exchange (FDX) unterstützen. Durch die Einrichtung von Bank Feed Providern können Sie Bankfeeds für Ihre Bankkonten aktivieren, wodurch automatisierte Transaktionsimporte ermöglicht werden.
Erfahren Sie mehr über Bank Feed Provider
Die Bankregeln-Funktion automatisiert die Kategorisierung Ihrer Banktransaktionen. Sie können spezifische Bedingungen festlegen, die bestimmte Transaktionen automatisch mit vordefinierten Konten verknüpfen und so die Bankabstimmung optimieren.
Erfahren Sie mehr über Bankregeln
Verrechenbare Auslagen sind Kosten, die Ihr Unternehmen im Auftrag von Kunden trägt, mit der Erwartung, später reimbursed zu werden. Diese Auslagen können Materialien, externe Dienstleistungen oder Reisekosten abdecken. Manager.io hilft Ihnen, diese Auslagen zu verfolgen und den richtigen Kunden entsprechend zu berechnen.
Erfahren Sie mehr über verrechenbare Auslagen
Die Option Kapitalunterkonten ermöglicht die Erstellung von Unterkonten unter den Kapitalkonten. Diese Unterkonten sind für alle Konten, die im Reiter Kapitalkonten aufgeführt sind, zugänglich und helfen Ihnen, Beiträge und Ausschüttungen von Eigentümern oder Aktionären zu verwalten.
Erfahren Sie mehr über Kapitalunterkonten
Im Reiter Einstellungen ermöglicht Kapitalflussrechnung in Gruppen Ihnen, personalisierte Gruppen zu erstellen, die in der Kapitalflussrechnung angezeigt werden. Dies hilft, Finanzberichte besser auf Ihre Geschäftstätigkeiten abzustimmen.
Erfahren Sie mehr über die Kapitalflussrechnung in Gruppen
Zugänglich über den Einstellungen-Reiter, ermöglicht Bestandskonten Ihnen, Ihre eigenen Bestandskonten zu erstellen, zu verwalten und anzupassen. Dies ermöglicht eine detailliertere finanzielle Verfolgung und Berichterstattung.
Erfahren Sie mehr über Bestandskonten
Der Währungen Bildschirm ermöglicht es Ihnen, die für Ihre Geschäftstransaktionen verwendeten Währungen zu verwalten und anzupassen. Dies ist für Unternehmen, die mit mehreren Währungen arbeiten, entscheidend.
Erfahren Sie mehr über Währungen
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder in Ihren Formularen zu erstellen, sodass Sie geschäftsspezifische Informationen in Einträgen erfassen können. Diese Anpassung verbessert die Datenerfassung und Berichtsfunktionen.
Erfahren Sie mehr über Benutzerdefinierte Felder
Der Abteilungen-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, verschiedene Segmente Ihres Unternehmens unabhängig zu überwachen. Diese Funktionalität bietet die Möglichkeit, Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne Abteilung zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr über Abteilungen
E-Mail-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, Manager.io so einzurichten, dass E-Mails direkt aus der Anwendung gesendet werden. Dies ist nützlich, um Rechnungen, Kontoauszüge und andere Dokumente an Kunden oder Lieferanten zu senden.
Erfahren Sie mehr über E-Mail-Einstellungen
Die Funktion Spesenberechtigte ermöglicht es Ihnen, Personen oder Unternehmen zu identifizieren, die Ausgaben für das Unternehmen übernehmen und eine Erstattung benötigen. Dies vereinfacht die Nachverfolgung und Abwicklung von Spesenabrechnungen.
Erfahren Sie mehr über Spesenberechtigte
Im Tab Einstellungen ermöglicht die Funktion Fußzeilen das Hinzufügen von statischem Text am Ende von gedruckten Dokumenten wie Angeboten, Bestellungen, Rechnungen und ähnlichen Unterlagen. Dies ist nützlich, um Bedingungen, Konditionen oder Werbebotschaften einzufügen.
Erfahren Sie mehr über Fußzeilen
Der Prognosen-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Prognosen basierend auf voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Dies unterstützt bei der Budgetierung und finanziellen Planung, indem zukünftige finanzielle Leistungen projiziert werden.
Erfahren Sie mehr über Prognosen
Die Funktion Warenpakete aus Artikeln ermöglicht es Ihnen, Gruppen von Lagerartikeln zu definieren, die zusammen als ein einzelner Artikel verkauft werden. Dies ist nützlich zum Bündeln von Produkten oder zum Erstellen von Paketen.
Erfahren Sie mehr über Warenpakete aus Artikeln
Der Abschnitt Lagerorte ermöglicht es Ihnen, verschiedene physische Räume zu überwachen und einzurichten, in denen Ihre Inventarartikel aufbewahrt werden. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die an mehreren Standorten tätig sind oder über mehrere Lager- oder Lagereinheiten verfügen.
Erfahren Sie mehr über Lagerorte
Bestandsstückkosten ermöglicht es Ihnen, die Stückkosten für Ihre Lagerartikel zu aktualisieren. Dies gewährleistet eine genaue Bewertung und Berechnung der Kosten der verkauften Waren.
Erfahren Sie mehr über Lagerkosten pro Einheit
Investment Marktpreise werden verwendet, um aktuelle Marktpreise für Ihre Investitionen einzugeben, die eine genaue Portfoliobewertung und -berichterstattung unterstützen.
Erfahren Sie mehr über Investment Marktpreise
Die Funktion Abschlussdatum ermöglicht es Ihnen, ein Datum festzulegen, bis zu dem Transaktionen, die an diesem Datum oder davor stattfinden, nicht bearbeitet werden können. Dies hilft, historische Finanzdaten nach Berichtszeiträumen zu sichern.
Erfahren Sie mehr über das Abschlussdatum
Der Bildschirm Nicht-Warenlagerartikel ermöglicht es Ihnen, Artikel einzurichten, die ähnlich wie Warenlagerartikel funktionieren, indem sie automatisch die Zeilen für Rechnungen, Bestellungen und Angebote ausfüllen. Sie werden jedoch nicht hinsichtlich Wert oder Menge auf Lager überwacht und dienen als Abkürzungen für häufig verwendete Artikelzeilen.
Erfahren Sie mehr über Nicht-Warenlagerartikel
Der Abschnitt Veraltete Funktionen ermöglicht die Aktivierung von Funktionen, die nicht mehr zur Verwendung empfohlen werden, typischerweise zur Rückwärtskompatibilität oder für spezifische Anforderungen an Altsysteme.
Erfahren Sie mehr über veraltete Funktionen
Der Bildschirm Lohnzahlungsposten ist für die auf den Lohnzetteln verwendeten Posten wie Einnahmen, Abzüge und Beiträge konzipiert und erleichtert die Lohnabrechnung.
Erfahren Sie mehr über Lohnzahlungsposten
Die Funktion Wiederkehrende Geschäftsfälle ist ein nützliches Werkzeug zur Abwicklung regelmäßig auftretender Geschäftstätigkeiten. Sie ermöglicht die automatische Erstellung von wiederkehrenden Transaktionen wie Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Gehaltsabrechnungen und Buchungssätzen in festen Intervallen.
Erfahren Sie mehr über Wiederkehrende Geschäftsfälle
Die Funktion Anfangsbestände ermöglicht es Ihnen, Anfangsbestände für alle Ihre Konten und Nebenbücher einzurichten, wenn Sie zu Manager.io von einem anderen Buchhaltungssystem wechseln.
Erfahren Sie mehr über Anfangsbestände
Der Bildschirm Steuersätze ermöglicht es Ihnen, Steuersätze für Ihr Unternehmen zu erstellen und zu verwalten. Dies ist entscheidend für genaue Steuerberechnungen und die Einhaltung von Steuervorschriften.
Erfahren Sie mehr über Steuersätze
Wenn Sie die Cloud- oder Serverausgabe verwenden, ermöglicht Benutzerrechte das Anpassen der Zugriffsebenen für eingeschränkte Benutzer innerhalb einer bestimmten Geschäftsdaten. Dies hilft, den Benutzerzugriff zu steuern und die Datensicherheit aufrechtzuerhalten.
Erfahren Sie mehr über Benutzerrechte
Die Option Quellensteuer ermöglicht die Hinzufügung von Quellensteuerfunktionen zu Rechnungen. Dies ist entscheidend für die Einhaltung der Steuervorschriften, die eine Quellensteuer auf bestimmte Transaktionen vorschreiben.
Erfahren Sie mehr über die Quellensteuer
Durch die Nutzung der in Manager.io verfügbaren Einstellungen können Sie die Software an Ihre Geschäftsprozesse anpassen und so eine effiziente und genaue Finanzverwaltung gewährleisten. Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Einstellungen, während Ihr Unternehmen wächst und sich verändert, um die vollen Vorteile der Funktionen von Manager.io zu nutzen.