Der Einstellungen-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen anzupassen und zusätzliche Anpassungen für das gesamte Unternehmen oder spezifische Reiter vorzunehmen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Reiters ist der Kontenplan.
Um die Navigation im Einstellungen-Tab zu vereinfachen, ist der Bildschirm in zwei Teile aufgeteilt:
Sie können beginnen, jede Funktion im unteren Bereich einfach durch Klicken darauf zu verwenden. Der Einstellungen Tab umfasst die folgenden Abschnitte:
Die Option Quellensteuer ermöglicht die Hinzufügung von Quellensteuerfunktionen zu Rechnungen. Siehe Quellensteuer für weitere Informationen.
Wenn Sie die Cloud- oder Server-Edition verwenden, können Sie die Zugriffsrechte für eingeschränkte Benutzer in dieser spezifischen Geschäftsdaten-Datei anpassen, indem Sie zum Abschnitt Benutzerrechte navigieren. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerrechten.
Unter dem Einstellungen-Tab ermöglicht der Steuersätze-Bildschirm das Erstellen und Verwalten von Steuersätzen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Siehe Steuersätze für weitere Informationen.
Die Anfangsbestände-Funktion ermöglicht es Ihnen, Anfangsbestände für alle Ihre Konten und Nebenbücher einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Anfangsbestände.
Die Funktion Wiederkehrende Geschäftsfälle ist ein nützliches Werkzeug zur Abwicklung regelmäßig wiederkehrender Geschäftstätigkeiten. Sie ermöglicht die automatische Erstellung von wiederkehrenden Transaktionen wie Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Gehaltsabrechnungen und Buchungssätzen in festen Intervallen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederkehrende Geschäftsfälle.
Der Lohnzahlungsposten-Bildschirm ist für Posten vorgesehen, die auf Lohnabrechnungen verwendet werden. Siehe Lohnzahlungsposten für weitere Informationen.
Der Abschnitt Veraltete Funktionen ermöglicht die Aktivierung von Funktionen, die nicht mehr für die Verwendung empfohlen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Veraltete Funktionen.
Der Nicht-Warenlager-Artikel-Bildschirm ermöglicht es Benutzern, Artikel einzurichten, die ähnlich wie Warenlagerartikel funktionieren, indem sie Rechnungs-, Bestell- und Angebotszeilen automatisch ausfüllen. Im Gegensatz zu Warenlagerartikeln werden sie jedoch nicht nach Wert oder Menge überwacht. Im Wesentlichen dienen sie als Abkürzungen, um häufig verwendete Zeilenartikel schnell hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht-Warenlager-Artikel.
Die Abschlussdatum-Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Datum festzulegen, bis zu dem Transaktionen, die an diesem Datum oder zuvor stattfinden, nicht bearbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Abschlussdatum.
Investment Marktpreise werden verwendet, um aktuelle Marktpreise für Ihre Investitionen einzugeben. Weitere Informationen finden Sie in den Investment Marktpreise.
Der Bereich der Bestandskosteneinheiten ermöglicht es Benutzern, die Stückkosten für ihre Lagerartikel zu aktualisieren. Siehe Bestandskosteneinheiten für weitere Informationen.
Der Warenpakete aus Artikeln-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Pakete zu definieren, die Kombinationen von Artikeln sind, die zusammen verkauft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Warenpakete aus Artikeln.
Der Prognosen-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Prognosen basierend auf erwarteten Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Prognosen.
Im Tab Einstellungen ermöglicht die Funktion Fußzeilen das Hinzufügen von statischem Text zu dem unteren Teil von gedruckten Dokumenten wie Angeboten, Bestellungen, Rechnungen und ähnlichen Artikeln. Siehe Fußzeilen für weitere Informationen.
Die Spesenberechtigten-Funktion ermöglicht es Ihnen, Personen oder Unternehmen zu identifizieren, die Ausgaben für das Unternehmen übernehmen, die eine Erstattung erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Spesenberechtigte.
E-Mail-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, Manager.io so einzurichten, dass E-Mails direkt aus der Anwendung gesendet werden. Siehe E-Mail-Einstellungen für weitere Informationen.
Der Abteilungen-Bildschirm ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Segmente ihres Unternehmens unabhängig zu überwachen. Diese Funktionalität bietet die Möglichkeit, Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne Abteilung zu prüfen. Siehe Abteilungen für weitere Informationen.
Das Datum und Zahlenformat Formular ermöglicht es Ihnen, Details einzugeben, die auf Transaktionsformularen angezeigt und von der Software verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Datum und Zahlenformat.
Benutzerdefinierte Felder in Manager.io ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder in Ihren Formularen zu erstellen. Dadurch können Sie geschäftsspezifische Informationen in Einträgen erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder.
Der Währungen-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, die Währungen für Ihre Geschäftstransaktionen zu verwalten und anzupassen. Siehe Währungen für weitere Informationen.
Der Bestandskonten-Bildschirm ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Bestandskonten zu erstellen, zu verwalten und anzupassen. Siehe Bestandskonten für weitere Informationen.
Der Kontenplan-Bildschirm zeigt eine ordentlich angeordnete Liste aller Konten innerhalb der finanziellen Aufzeichnungen eines Unternehmens. Siehe Kontenplan für weitere Informationen.
Im Einstellungen-Tab ermöglicht die Option Kapitalflussrechnung in Gruppen Ihnen, personalisierte Gruppen zu erstellen, die in der Kapitalflussrechnung angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitalflussrechnung in Gruppen.
Die Option Kapitalkonten ermöglicht die Erstellung von Unterkonten. Diese Unterkonten sind für alle Konten, die unter dem Tab Kapitalkonten aufgeführt sind, zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitalkonten.
Das Formular Firmen-Details ermöglicht es Ihnen, Informationen einzugeben, die auf Ihren gedruckten Dokumenten angezeigt werden. Siehe Firmen-Details für weitere Informationen.
Verrechenbare Auslagen sind Auslagen, die ein Unternehmen für seine Kunden incurriert, in der Erwartung, später Erstattung zu erhalten. Diese Auslagen können Materialien, externe Dienstleistungen oder Reisekosten abdecken. Sie können diese Auslagen im Auge behalten und später den richtigen Kunden dafür in Rechnung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verrechenbare Auslagen.
Die Bankregeln-Funktion ist darauf ausgelegt, die Kategorisierung Ihrer Banktransaktionen effizient zu automatisieren. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, bestimmte Bedingungen festzulegen, die bestimmte Transaktionen automatisch mit vordefinierten Konten verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankregeln.
Bank Feed Provider sind Finanzinstitute oder Datenaggregatoren, die den Standard des Financial Data Exchange (FDX) unterstützen. Durch die Einrichtung von Bank Feed Provider können Sie Bankfeeds für Ihre Bankkonten aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bank Feed Provider.
Im Einstellungen-Tab finden Sie den Zugriffstoken-Bildschirm. Hier haben Sie die Möglichkeit, Token für den API-Zugriff zu generieren. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Benutzer, die die Funktionen von Manager.io mit anderer Software verbinden oder bestimmte Aufgaben mithilfe der API automatisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffstoken.
Für neu gegründete Unternehmen werden drei Bereiche aktiv angezeigt:
Dies sind die grundlegenden Einstellungen, die Ihnen helfen, mit der Einrichtung Ihres Geschäfts in Manager.io zu beginnen.