Ausgangsrechnung — Bearbeiten

Der Ausgangsrechnung - Bearbeiten Bildschirm in Manager.io wird verwendet, um neue Ausgangsrechnungen zu erstellen oder bestehende zu bearbeiten. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, jedes Feld und jede Option auf diesem Bildschirm zu verstehen, um Ihren Rechnungsprozess effizient zu verwalten.

Zugriff auf den Ausgangsrechnung - Bearbeiten Bildschirm

1. Navigieren Sie zum Register Ausgangsrechnungen.
2. Klicken Sie auf die Neue Ausgangsrechnung-Schaltfläche, um eine neue Rechnung zu erstellen, oder wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus, um sie zu bearbeiten.

Rechnungsdetails

Ausgabedatum

• Beschreibung: Geben Sie das Datum ein, an dem die Rechnung ausgestellt wird.
• Zweck: Dieses Datum ist wichtig für die Buchhaltungsunterlagen und bestimmt, wann die Rechnung offiziell anerkannt wird.

Fälligkeitsdatum

• Beschreibung: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für die Rechnung aus.
• Optionen:
  • Am Ausstellungsdatum: Zahlung ist sofort fällig.
  • Netto: Zahlung ist eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Ausstellungsdatum fällig.
  • Am: Zahlung ist bis zu einem bestimmten Datum fällig.

Fälligkeitstage (Wenn Netto ausgewählt ist)

• Beschreibung: Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an, bis die Rechnung fällig ist.
• Zweck: Definiert den Kreditzins, der dem Kunden angeboten wird.

Fälligkeitsdatum (Wenn am ausgewählt ist)

• Beschreibung: Geben Sie das spezifische Datum ein, an dem die Rechnung fällig ist.
• Zweck: Legt ein festes Fälligkeitsdatum für die Zahlung fest.

Beleg-Nr.

• Beschreibung: Geben Sie eine eindeutige Referenznummer für die Rechnung ein.
• Auto-Generierung: Aktivieren Sie das Auto-Referenz-Kontrollkästchen, um Rechnungsnummern automatisch zu generieren.
• Formular-Grundeinstellungen: Um die Option Auto-Referenz standardmäßig für neue Rechnungen auszuwählen, konfigurieren Sie sie in den Formular-Grundeinstellungen.

Kunde

• Beschreibung: Wählen Sie den Kunden aus, für den die Rechnung erstellt wird.
• Hinweis: Kunden müssen im Kunden-Tab vorab erstellt werden, bevor sie in dieser Liste erscheinen.

Angebot

• Beschreibung: Verknüpfen Sie die Rechnung mit einem bestimmten Verkaufsangebot, falls zutreffend.
• Zweck: Verknüpft die Rechnung mit einem Verkaufsangebot und aktualisiert automatisch den Status des Angebots auf Angenommen.

Auftragsbestätigung

• Beschreibung: Verknüpfen Sie die Rechnung mit einem bestimmten Verkaufsauftrag, falls zutreffend.
• Zweck: Hilft dabei, nachzuvollziehen, welche Verkaufsbestellungen in Rechnung gestellt wurden.

Rechnungsadresse

• Beschreibung: Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden ein.
• Zweck: Stellt die Rechnungsdaten des Kunden auf der Rechnung bereit.

Wechselkurs

• Beschreibung: Geben Sie den Wechselkurs ein, falls die Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt ist.
• Zweck: Konvertiert Rechnungsbeträge in Ihre Basiswährung für eine genaue Buchhaltung.

Beschreibung

• Beschreibung: Fügen Sie eine allgemeine Beschreibung für die Rechnung hinzu (optional).
• Zweck: Bietet zusätzliche Informationen oder Kontext zur Rechnung.

Positionen

Im Positionen-Bereich können Sie einzelne Produkte oder Dienstleistungen zur Rechnung hinzufügen.

Artikel hinzufügen

1. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um einen neuen Positionseintrag einzufügen.
2. Füllen Sie die Details für jede Zeile aus, wie Artikelbeschreibung, Menge, Preis und Kontozuordnung.

Linienoptionen

• Zeilennummern (Zeilennummer):
  • Aktivieren Sie diese Option, um die Zeilennummern auf der Rechnung anzuzeigen.
  • Hilft, bestimmte Artikel bei der Kommunikation mit Kunden zu referenzieren.
• Beschreibung Spalte (Beschreibung):
  • Aktivieren Sie diese Option, um eine Beschreibung Spalte für jede Zeile hinzuzufügen.
  • Ermöglicht detaillierte Beschreibungen von Artikeln oder erbrachten Dienstleistungen.
• Rabatt Spalte (Rabatt):
  • Aktivieren Sie diese Option, um eine Rabatt Spalte einzuschließen.
  • Ermöglicht Ihnen, Rabatte anwendbar auf einzelne Posten anzuzeigen.

Beträge einschließlich Steuern

• Option: BeträgeEnthaltenSteuer
• Beschreibung: Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn die eingegebenen Beträge für die Positionen steuerlich inkklusive sind.
• Zweck: Bestimmt, ob Steuern auf die Beträge der Einzelposten aufgeschlagen oder innerhalb dieser enthalten sind.

Rundung

• Beschreibung: Wählen Sie eine Rundungsmethode aus den Rundung-Optionen, wenn Sie den Rechnungsbetrag anpassen müssen.
• Zweck: Stellt sicher, dass der Rechnungsbetrag den Anforderungen an die Währungsrundung oder den Vereinbarungen mit dem Kunden entspricht.

Die Rechnung abschließen

1. Überprüfung: Überprüfen Sie alle eingegebenen Informationen auf Richtigkeit.
2. Speichern: Klicken Sie auf Erstellen (oder Aktualisieren, wenn Sie bearbeiten), um die Rechnung zu speichern.
3. Nächste Schritte:
   • Die Rechnung ist jetzt bereit, an den Kunden gesendet zu werden.
   • Sie können die Rechnung nach Bedarf drucken, per E-Mail senden oder als PDF erstellen.

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Am Befolgen dieses Leitfadens können Sie effizient detaillierte und genaue Verkaufsrechnungen in Manager.io erstellen, um eine klare Kommunikation mit Ihren Kunden sicherzustellen und präzise Finanzunterlagen zu führen.