Verbinden mit Bank Feed Provider

Sie können Ihre Bankkonten in Manager.io mit einem FDX-kompatiblen Bank-Feed-Anbieter verbinden. Dadurch können Sie Transaktionen direkt von Ihrer Bank in Manager.io importieren und Ihren Buchhaltungsprozess optimieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie ein Bankkonto mit einem Bankdatenanbieter verbinden können, stellen Sie sicher, dass Sie:

1. Ein Bankdatenanbieter definiert: Sie müssen mindestens einen Bankdatenanbieter in Manager.io eingerichtet haben.

   • Navigieren Sie zu Einstellungen > Bank Feed Provider.
   • Für Anleitungen zur Einrichtung eines Bank Feed Providers siehe den Leitfaden zu Bank Feed Providers.

2. Ein Bankkonto erstellt: Sie sollten das Bankkonto, das Sie verbinden möchten, bereits in Manager.io erstellt haben.

Schritte zum Verbinden eines Bankkontos

1. Zugriff auf das Bankkonto:

   • Gehe zum Bankkonten Tab.
   • Klicken Sie auf das Bankkonto, das Sie mit einem Bankfeed-Anbieter verbinden möchten.

2. Verbindung herstellen:

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden mit Bank Feed Provider.

3. Wählen Sie einen Bank-Feed-Anbieter:

   • Eine Liste Ihrer definierten Bankfeed-Anbieter wird angezeigt.
   • Wählen Sie den gewünschten Banken-Datenanbieter aus.
   • Klicken Sie auf Weiter.

4. Zugriff autorisieren:

   • Sie werden aufgefordert, Manager.io die Erlaubnis zu erteilen, auf Daten von Ihrem Bankdatenanbieter zuzugreifen.
   • Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Autorisierung abzuschließen.

5. Bankkonto verknüpfen:

   • Nach der Autorisierung können Sie auswählen, welches Bankkonto Sie mit dem Anbieter der Bankverbindung verknüpfen möchten.
   • Für detaillierte Schritte siehe den Leitfaden zum Auswählen eines Bankkontos zum Verknüpfen.

Nach dem Verbinden

Nach der Verbindung hat Manager.io Zugriff auf Ihre Banktransaktionen über den Bankdatenanbieter. Sie können dann Transaktionen importieren und Ihre Konten mühelos abgleichen.