Die Funktion Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge in Manager.io hilft Ihnen dabei, Zahlungsausgänge zu organisieren, die nicht bestimmten Konten oder Ausgabenkategorien zugewiesen wurden. Diese Anleitung führt Sie durch den Zugriff auf nicht kategorisierte Zahlungsausgänge, deren individuelle oder gruppenweise Kategorisierung und die Erstellung von Zahlungsregeln zur Automatisierung des Prozesses.
Um alle nicht kategorisierten Zahlungen anzuzeigen:
Gehen Sie zum Zahlungsausgänge Tab im linken Navigationsmenü.
Klicken Sie auf die Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge-Schaltfläche oben auf dem Bildschirm.
Dies zeigt eine Liste aller Zahlungen an, die noch nicht kategorisiert wurden.
Jede ung kategorisierte Zahlung kann direkt aus der Liste bearbeitet werden:
Klicken Sie auf die Zahlung, die Sie kategorisieren möchten.
Weisen Sie das entsprechende Konto oder die Ausgabenkategorie in den Zahlungsdetails zu.
Passen Sie andere relevante Details wie Datum, Betrag oder Beschreibung bei Bedarf an.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.
Nach dem Update wird die Zahlung aus der Liste der Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge entfernt.
Zahlungsregeln ermöglichen es Ihnen, Zahlungen automatisch basierend auf bestimmten Kriterien zu kategorisieren, wodurch Sie Zeit sparen, wenn Sie mit mehreren ähnlichen Transaktionen umgehen.
Wenn eine nicht kategorisierte Zahlung nicht mit einer bestehenden Zahlungsausgangsregel abgeglichen werden kann, erscheint neben ihrer Beschreibung ein Neue Zahlungsausgangsregel Button:
Um eine neue Zahlungsregel zu erstellen:
Klicken Sie auf die Neue Zahlungsausgangsregel-Schaltfläche neben der entsprechenden Transaktion.
Konfigurieren Sie die Zahlungsregel im vorausgefüllten Formular basierend auf den Transaktionsdetails.
Geben Sie die Bedingungen an, die diese Regel auslösen sollten (z.B. Beschreibung enthält „Versorgungsunternehmen“).
Weisen Sie das entsprechende Konto oder die Kategorie für Transaktionen zu, die dieser Regel entsprechen.
Klicken Sie auf Erstellen, um die Zahlungsregel zu speichern.
Für detaillierte Informationen siehe Zahlungsausgangsregeln.
Sobald die Zahlungsregeln eingerichtet sind, können Sie mehrere Zahlungen gleichzeitig kategorisieren:
Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie kategorisieren möchten, indem Sie die Kästchen neben ihnen ankreuzen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stapel aktualisieren am unteren Bildschirmrand.
Um bestimmte Transaktionen schnell zu finden:
Verwenden Sie die Suchleiste, um Zahlungen nach Beschreibung, Betrag oder anderen Schlüsselwörtern zu finden.
Filter anwenden, um Zahlungen nach Datum, Betrag oder Beschreibung zu sortieren.
Dies hilft, eine große Anzahl von unkategorisierten Zahlungen effizient zu verwalten.
Wenn Sie versehentlich eine Zahlung falsch kategorisieren:
Gehe zum Verlauf-Bildschirm, um ein Protokoll aller durchgeführten Aktionen anzuzeigen.
Finden Sie die Aktion, in der die Zahlung kategorisiert wurde.
Aktion rückgängig machen, um die Zahlung in ihren unkategorisierten Zustand zurückzusetzen.
Für weitere Details siehe Verlauf.
Durch die effektive Verwaltung von nicht kategorisierten Zahlungen stellen Sie genaue Finanzunterlagen sicher und optimieren Ihren Buchhaltungsworkflow in Manager.io.