Zahlungsausgangsregeln in Manager.io ermöglichen es Ihnen, Ihre nicht kategorisierten Zahlungen automatisch zu kategorisieren und so Ihren Buchhaltungsprozess zu optimieren. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie auf Zahlungsausgangsregeln zugreifen und diese erstellen können, um Ihre Zahlungen effektiv zu verwalten.
Um auf die Zahlungsausgangsregeln zuzugreifen:
Navigieren Sie zum Einstellungen-Tab.
Klicken Sie auf Bankregeln.
Wählen Sie im Bankregeln-Bildschirm Zahlungsausgangsregeln aus.
Um eine neue Zahlungsausgangsregel zu erstellen:
Im Bildschirm Zahlungsausgangsregeln klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungsausgangsregel.
Sie werden zum Formular für die Neue Zahlungsausgangsregel weitergeleitet.
Definieren Sie die Bedingungen und Aktionen für Ihre Regel.
Für detaillierte Informationen zur Konfiguration der Regel siehe Zahlungsausgangsregel-Formular.
Alternativ können Sie Zahlungsausgangsregeln direkt über den Bildschirm Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge erstellen:
Gehen Sie zur Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge-Registerkarte, die Zahlungsausgänge anzeigt, die noch nicht kategorisiert wurden (häufig nach dem Import eines Kontoauszugs).
Für eine nicht kategorisierte Zahlung klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungsausgangsregel, die damit verbunden ist.
Diese Methode füllt die neue Zahlungsregel automatisch mit Details aus der Transaktion aus und vereinfacht den Erstellungsprozess.
Für weitere Details siehe Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge.
Durch die Nutzung von Zahlungsausgangsregeln können Sie die Kategorisierung von Zahlungsausgänge automatisieren, Zeit sparen und die manuelle Eingabe reduzieren. Ob über den Bildschirm Zahlungsausgangsregeln zugegriffen oder aus Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge erstellt, diese Regeln verbessern die Effizienz bei der Verwaltung Ihrer finanziellen Transaktionen.