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Requêtes Avancées

Requêtes Avancées est une fonctionnalité puissante dans Manager.io qui vous permet de sélectionner, trier, filtrer et organiser vos données sur n'importe quel écran tabulaire, offrant presque des possibilités de reporting illimitées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'elle est combinée avec Champs personnalisés, permettant une gestion personnalisée des données adaptée aux besoins de votre entreprise.

Accéder aux Requêtes Avancées

Pour accéder aux Requêtes Avancées :

  1. Accédez à l'onglet souhaité contenant les données que vous souhaitez interroger. Par exemple, allez à l'onglet Factures de ventes.

    Factures de ventes

  2. Cliquez sur le menu déroulant Requêtes Avancées, situé en haut à droite à côté de la zone de recherche.

  3. Sélectionner Nouvelle Requête Avancée pour commencer à créer une nouvelle requête avancée.

    Requêtes Avancées
    Nouvelle Requête Avancée

Créer une Requête Avancée

Lorsque vous créez une Requête Avancée, vous rencontrerez les champs suivants :

  • Nom : Spécifiez un nom pour votre requête avancée pour une identification future.
  • Sélectionner : Choisissez quelles colonnes vous souhaitez afficher. Utilisez les flèches pour réorganiser les colonnes selon vos besoins.
  • A Où : Activez cette option pour configurer des filtres et affiner votre liste d'enregistrements en fonction de paramètres spécifiques.
  • A un ordre par : Activez cette option pour spécifier comment les résultats doivent être triés.
  • A un groupe par : Activez cette option pour regrouper les enregistrements par colonnes spécifiques.

Exemple : Affichage des Factures de ventes supérieures à 1 000 $

Pour illustrer le fonctionnement des Requêtes Avancées, créons une requête pour afficher toutes les factures de vente d'un montant supérieur à 1 000 $.

  1. Allez à l'onglet Factures de ventes.

    Factures de ventes

  2. Accéder aux Requêtes Avancées

    • Cliquez sur le menu déroulant Requêtes Avancées.

    • Sélectionner Nouvelle Requête Avancée.

      Requêtes Avancées
      Nouvelle Requête Avancée

  3. Configurer la Requête Avancée :

    • Nom : Entrez un nom pour votre requête (par exemple, "Factures supérieures à 1 000 $").

    • Sélectionner : Choisissez les colonnes à afficher :

      • Client
      • Montant de la facture
      • Statut

    • A où:

      • Cochez la case Has Where pour activer le filtrage.

      • Définir la condition :

        • Champ: Montant de la facture
        • Opérateur : Est Supérieur À
        • Valeur: 1000

      Créer

  4. Créer la requête

    • Cliquez sur le bouton Créer pour enregistrer votre Requête Avancée.

  5. Voir les résultats :

    • Vous serez renvoyé à l'onglet Factures de ventes.

    • La nouvelle Requête Avancée sera sélectionnée automatiquement.

    • Seules les factures de vente dont le Montant de la facture est supérieur à 1 000 $ seront affichées.

      Sélectionner
      Date d'émissionClientMontant de la factureStatut
      Où...
      Invoice Amountis more than1000

Modifier une Requête Avancée

  • Pour affiner ou modifier votre Requête Avancée, cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom de la requête.
  • Ajustez les champs selon vos besoins et enregistrez vos modifications.

Requêtes Avancées dans D'autres Onglets

  • Vous pouvez créer des Requêtes Avancées sous n'importe quel onglet dans Manager.io.
  • Cette flexibilité vous permet d'interroger des données à travers différents modules, tels que Factures d'achat, Articles d'inventaire ou Clients.

Combiner les Requêtes Avancées avec des Champs personnalisés

  • Requêtes Avancées peuvent être combinées avec Champs personnalisés pour suivre et rendre compte de données spécialisées uniques à votre entreprise.
  • Les exemples incluent les scores de satisfaction client, les types de services spécifiques ou tout point de donnée personnalisé que vous avez créé.
  • Pour plus d'informations, consultez Champs personnalisés.

En utilisant les Requêtes Avancées, vous pouvez adapter vos vues de données pour répondre à des critères spécifiques, rendant l'analyse des données plus efficace et efficace dans Manager.io.