L'onglet Sommaire offre un aperçu complet de la situation financière et des résultats de votre entreprise. Il sert de tableau de bord, vous permettant d'évaluer rapidement l'état financier actuel de votre activité.
Cet onglet affiche les soldes de divers comptes, fournissant un aperçu de votre bien-être financier. Il comprend des détails sur les actifs, les passifs, les capitaux propres, les revenus et les dépenses, le tout organisé en comptes ou catégories distincts pour une navigation facile.
Par défaut, l'onglet Sommaire affiche les soldes de toutes les transactions saisies. Cela est approprié si vous démarrez une nouvelle entreprise sur Manager.io. Cependant, si vous migrez une entreprise existante vers Manager.io ou si vous utilisez Manager.io depuis plus d'une période comptable, vous souhaiterez peut-être personnaliser votre écran Sommaire pour n'afficher que les soldes de votre période comptable actuelle.
Pour personnaliser la période de Sommaire et d'autres paramètres pertinents à votre situation commerciale, cliquez sur le bouton Modifier en haut de l'onglet Sommaire.
Pour des instructions détaillées sur la modification de la période et des paramètres du sommaire, voir Modifier l'onglet Sommaire.
La disposition des groupes, des comptes et des totaux dans l'onglet Sommaire peut être ajustée via la Liste des comptes. Cette fonctionnalité vous aide à organiser vos informations financières de manière à mieux s'adapter à vos opérations commerciales.
Pour en savoir plus sur la personnalisation de la disposition de vos comptes, consultez le guide de la Liste des comptes.
Alors que l'onglet Sommaire montre les soldes pour tous vos comptes de bilan et de compte de résultat, vous pouvez également consulter les transactions individuelles qui composent ces soldes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Transactions situé dans le coin inférieur droit de l'onglet Sommaire.
Pour plus d'informations sur l'affichage et la gestion des transactions, consultez le guide des Transactions.
En utilisant les fonctionnalités de l'onglet Sommaire, vous pouvez maintenir une vue claire et organisée de l'état financier de votre entreprise, vous assurant d'avoir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.