Champs personnalisés

Les Champs personnalisés dans Manager.io vous permettent de créer des champs supplémentaires dans vos formulaires, vous permettant de capturer des informations spécifiques à votre entreprise dans vos enregistrements. Cette fonctionnalité aide à adapter le logiciel à vos besoins commerciaux uniques en ajoutant des champs de données supplémentaires à divers documents et enregistrements.

Accéder aux Champs personnalisés

Pour accéder et gérer les Champs personnalisés :

1. Naviguez vers l'onglet [Paramètres](#) dans Manager.io.
2. Cliquez sur Champs personnalisés.

Accédez aux paramètres des Champs personnalisés pour créer et gérer vos champs personnalisés.

Types de Champs personnalisés

Les Champs personnalisés sont divisés en cinq types distincts, chacun différent en apparence et en comportement :

1. Champs personnalisés de texte

• Description : Le type le plus simple de champ personnalisé, permettant la saisie de texte libre.
• Fonctionnalités : En option, vous pouvez définir un ensemble de valeurs prédéfini pour que les utilisateurs puissent sélectionner dans une liste déroulante.

2. Champs personnalisés de numéro

• Description : Conçu pour la saisie de données numériques.
• Fonctionnalités: Peut afficher des totaux dans différentes vues et sont utiles pour les quantités, les montants ou toute information numérique.

3. Champs personnalisés de date

• Description : Spécifiquement pour les saisies de date.
• Fonctionnalités : Offre un calendrier déroulant pour la sélection des dates, garantissant précision et cohérence des saisies de dates.

4. Champs personnalisés de case à cocher

• Description: Idéal pour créer des interrupteurs oui/non ou marche/arrêt.
• Fonctionnalités : Utile pour indiquer la présence ou l'absence d'une fonctionnalité, le statut d'approbation ou toute option binaire.

5. Champs personnalisés à valeurs multiples

• Description : Permet de sélectionner une ou plusieurs valeurs prédéfinies.
• Fonctionnalités : Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs options dans une liste, utile pour la catégorisation ou le tagging.

Utilisation des Champs personnalisés

Les Champs personnalisés améliorent l'entrée de données et les capacités de reporting. Voici comment vous pouvez les utiliser :

Affichage des Champs personnalisés dans les tableaux

Pour afficher le contenu d'un champ personnalisé en tant que colonne dans les onglets :

1. Allez à l'onglet pertinent où vous voulez que le champ personnalisé apparaisse.
2. Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes.
3. Activez le champ personnalisé souhaité pour l'afficher en tant que colonne.

Utilisez la fonction Modifier les colonnes pour afficher des champs personnalisés dans vos tableaux de données.

Pour plus de détails, consultez le guide Modifier les colonnes.

Inclusion des Champs personnalisés dans les Documents imprimés

Pour afficher un champ personnalisé sur un document imprimé :

1. Utilisez Bas de page pour insérer le contenu des champs personnalisés à l'aide des balises de fusion.
2. Personnalisez vos modèles de documents pour inclure ces balises de fusion lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, consultez le guide des Bas de page.

Utiliser des Champs personnalisés dans les Requêtes Avancées

Avec les Requêtes Avancées, les champs personnalisés sont accessibles pour :

• Sélection : Choisissez des champs personnalisés spécifiques à inclure dans vos résultats de requête.
• Filtrage : Affinez les données en fonction des valeurs des champs personnalisés.
• Tri : Organisez les données par ordre croissant ou décroissant en utilisant des champs personnalisés.
• Regroupement : Agréger les données en fonction des critères de champ personnalisé.

Cela vous permet de créer des rapports uniques adaptés à vos besoins professionnels. Pour des instructions complètes, consultez le guide des Requêtes Avancées.

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En utilisant efficacement les Champs personnalisés, vous pouvez améliorer considérablement la fonctionnalité de Manager.io, en veillant à ce que le système s'aligne étroitement avec vos processus métier et vos besoins en informations.