L'onglet Paramètres dans Manager.io vous permet de personnaliser divers aspects de l'environnement comptable de votre entreprise. Il vous permet de configurer les paramètres globaux, d'améliorer des domaines fonctionnels spécifiques et d'adapter l'application pour répondre à vos besoins commerciaux. Une caractéristique clé de cet onglet est la capacité de gérer votre Liste des comptes.
Pour simplifier la navigation dans l'onglet Paramètres, l'écran est divisé en deux parties :
Vous pouvez commencer à utiliser n'importe quelle fonctionnalité répertoriée dans la section inactive en cliquant simplement dessus.
Pour les entreprises nouvellement établies, les trois paramètres suivants sont actifs par défaut :
Le formulaire Détails de l'entreprise vous permet de saisir des informations qui seront affichées sur vos documents imprimés. Consultez Détails de l'entreprise pour plus d'informations.
L'écran Liste des comptes affiche une liste organisée de tous les comptes au sein des dossiers financiers de votre entreprise. Voir Liste des comptes pour plus d'informations.
Le formulaire Format de Date et de Nombre vous permet de définir les formats utilisés pour les dates et les nombres dans les formulaires de transaction et au sein du logiciel. Consultez Format de Date et de Nombre pour plus d'informations.
Vous pouvez améliorer la fonctionnalité de votre entreprise en activant des paramètres supplémentaires disponibles dans la section inactive. Voici une liste de ces paramètres avec de brèves descriptions :
La fonctionnalité Jetons d'accès vous permet de générer des jetons pour l'accès à l'API. Cela est particulièrement utile pour connecter Manager.io avec d'autres logiciels ou automatiser des tâches en utilisant l'API. Voir Jetons d'accès pour plus d'informations.
Fournisseurs de flux bancaires sont des établissements financiers ou des agrégateurs de données qui soutiennent la norme d'échange de données financières (FDX). En configurant des fournisseurs de flux bancaires, vous pouvez activer les flux bancaires pour vos comptes bancaires. Voir Fournisseurs de flux bancaires pour plus d'informations.
La fonctionnalité Règles bancaires est conçue pour automatiser efficacement la catégorisation de vos transactions bancaires. Vous pouvez définir des conditions spécifiques qui associent automatiquement les transactions à des comptes prédéfinis. Consultez Règles bancaires pour plus d'informations.
Les Dépenses facturables sont des dépenses qu'une entreprise engage pour le compte de ses clients, en s'attendant à être remboursée plus tard. Ces dépenses peuvent couvrir des matériaux, des services externes ou des frais de déplacement. Vous pouvez suivre ces dépenses et ensuite facturer le bon client pour elles. Voir Dépenses facturables pour plus d'informations.
L'option Sous-comptes de capital permet la création de sous-comptes pour les comptes de capital. Ces sous-comptes sont accessibles par tous les comptes listés sous l'onglet Comptes de capital. Consultez Sous-comptes de capital pour plus d'informations.
L'option Groupes de déclaration de flux de trésorerie vous permet d'établir des groupes personnalisés qui seront affichés sur l'État des flux de trésorerie. Voir Groupes de déclaration de flux de trésorerie pour plus d'informations.
La fonctionnalité Compte de contrôle vous permet de créer, gérer et personnaliser vos propres comptes de contrôle. Voir Comptes de contrôle pour plus d'informations.
Le paramètre Devises vous permet de gérer et d’adapter les devises pour vos transactions commerciales. Consultez Devises pour plus d'informations.
Champs personnalisés vous permettent de créer des champs supplémentaires dans vos formulaires. Cela vous permet de capturer des informations spécifiques à votre entreprise dans les entrées. Consultez Champs personnalisés pour plus d'informations.
La fonctionnalité Divisions vous permet de superviser indépendamment divers segments de votre entreprise. Vous pouvez examiner les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs pour chaque division distincte. Consultez Divisions pour plus d'informations.
Les Paramètres du courriel vous permettent de configurer Manager.io pour envoyer directement des courriels depuis l'application. Consultez les Paramètres du courriel pour plus d'informations.
La fonctionnalité Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais vous permet d'identifier les individus ou les entités qui couvrent les dépenses de l'entreprise, ce qui nécessite un remboursement. Voir Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais pour plus d'informations.
La fonctionnalité Bas de page vous permet d'ajouter du texte statique au bas des documents imprimés tels que les devis, les commandes, les factures et des éléments similaires. Consultez Bas de page pour plus d'informations.
La fonction Prévisions vous permet de générer des prévisions basées sur les revenus et les dépenses anticipés. Voir Prévisions pour plus d'informations.
L'écran Assemblages d'items vous permet de créer des kits composés de plusieurs articles d'inventaire vendus ensemble. Consultez Assemblages d'items pour plus d'informations.
La fonctionnalité Localisations d'Inventaire vous permet de superviser et de configurer différents espaces physiques où vos articles d'inventaire sont conservés. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs lieux ou possèdent plusieurs unités de stockage. Vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles localisations, de modifier celles existantes ou de désactiver des localisations que vous n'utilisez plus. Consultez Localisations d'Inventaire pour plus d'informations.
Le paramètre Coûts Standards de l'Inventaire vous permet de mettre à jour les coûts standards de vos articles en stock. Consultez Coûts Standards de l'Inventaire pour plus d'informations.
Les Prix du marché des investissements sont utilisés pour entrer des prix de marché actualisés pour vos investissements. Voir Prix du marché des investissements pour plus d'informations.
La fonctionnalité de Date de Début vous permet de spécifier une date au-delà de laquelle les transactions survenant à cette date ou avant ne peuvent pas être modifiées. Voir Date de Début pour plus d'informations.
La fonctionnalité Articles hors inventaire vous permet de configurer des articles qui fonctionnent de manière similaire aux Articles d'inventaire en remplissant automatiquement les lignes de factures, de commandes et de devis. Cependant, contrairement aux articles d'inventaire, ils ne sont pas surveillés pour la quantité disponible. Essentiellement, ils servent de raccourcis pour ajouter rapidement des articles de ligne fréquemment utilisés. Consultez Articles hors inventaire pour plus d'informations.
La section Fonctionnalités obsolètes permet d'activer des fonctionnalités qui ne sont plus recommandées. Voir Fonctionnalités obsolètes pour plus d'informations.
La fonctionnalité Items de fiche de salaire est conçue pour les éléments qui sont utilisés sur les Fiches de salaire. Voir Items de fiche de salaire pour plus d'informations.
La fonction Transactions récurrentes est un outil utile pour gérer les activités commerciales récurrentes. Elle permet la création automatique de transactions répétitives telles que les factures de vente, les factures d'achat, les bulletins de paie et les écritures de journal à intervalles fixes. Consultez Transactions récurrentes pour plus d'informations.
La fonctionnalité Soldes d'ouverture vous permet de configurer des soldes d'ouverture pour tous vos comptes et livres auxiliaires. Voir Soldes d'ouverture pour plus d'informations.
Le paramètre Lois fiscales vous permet de créer et de gérer les lois fiscales qui sont pertinentes pour votre entreprise. Consultez les Lois fiscales pour plus d'informations.
Si vous utilisez l'édition cloud ou serveur, la fonctionnalité Permissions utilisateurs vous permet d'ajuster les niveaux d'accès pour les utilisateurs restreints dans ce fichier d'entreprise spécifique. Consultez Permissions utilisateurs pour plus d'informations.
L'option Prélèvement à la source permet d'ajouter des fonctionnalités de prélèvement à la source aux factures. Voir Prélèvement à la source pour plus d'informations.
Ce guide fournit un aperçu de l'onglet Paramètres dans Manager.io et des différentes fonctionnalités disponibles pour personnaliser et améliorer les processus comptables de votre entreprise. Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque fonctionnalité, veuillez vous référer aux guides liés.