L'onglet Paramètres dans Manager.io vous permet de personnaliser votre entreprise, en offrant une personnalisation supplémentaire pour l'ensemble de l'entreprise ou en améliorant des onglets spécifiques. Une fonctionnalité clé de cet onglet est la Liste des comptes.
Pour simplifier la navigation dans l'onglet Paramètres, l'écran est divisé en deux parties :
Vous pouvez commencer à utiliser n'importe quelle fonctionnalité dans la partie inférieure en cliquant simplement dessus. L'onglet Paramètres comprend les sections suivantes :
L'option Impôt à la source permet d'ajouter des capacités d'impôt à la source aux factures. Consultez l'Impôt à la source pour plus d'informations.
Si vous utilisez l'édition Cloud ou Serveur, vous pouvez ajuster les niveaux d'accès pour les utilisateurs restreints dans ce fichier commercial spécifique en accédant à la section Permissions utilisateurs. Consultez Permissions utilisateurs pour plus d'informations.
Sous l'onglet Paramètres, l'écran Lois fiscales vous permet de créer et de gérer les lois fiscales pertinentes pour votre entreprise. Voir Lois fiscales pour plus d'informations.
La fonctionnalité des Soldes d'ouverture vous permet de configurer des soldes d'ouverture pour tous vos comptes et livres auxiliaires. Consultez Soldes d'ouverture pour plus d'informations.
La fonctionnalité Transactions récurrentes est un outil utile pour gérer les activités commerciales récurrentes. Elle permet la création automatique de transactions répétitives telles que des factures de vente, des factures d'achat, des fiches de paie et des écritures de journal à intervalles fixes. Voir Transactions récurrentes pour plus d'informations.
L'écran Items de fiche de salaire est conçu pour les éléments utilisés sur les fiches de salaire. Voir Items de fiche de salaire pour plus d'informations.
La section Fonctionnalités obsolètes permet d'activer des fonctionnalités qui ne sont plus recommandées pour une utilisation. Voir Fonctionnalités obsolètes pour plus d'informations.
L'écran Articles non compris dans l'inventaire permet aux utilisateurs de configurer des articles qui fonctionnent de manière similaire aux Items d'inventaire en remplissant automatiquement les lignes de factures, de commandes et de devis. Cependant, contrairement aux Items d'inventaire, ils ne sont pas surveillés quant à leur valeur ou à leur quantité disponible. En gros, ils servent de raccourcis pour ajouter rapidement des lignes d'articles fréquemment utilisées. Voir Articles non compris dans l'inventaire pour plus d'informations.
La fonctionnalité de Date de Début vous permet de spécifier une date au-delà de laquelle les transactions survenant à cette date ou avant ne peuvent pas être modifiées. Consultez Date de Début pour plus d'informations.
Prix du marché des investissements sont utilisés pour entrer les prix de marché à jour de vos investissements. Consultez Prix du marché des investissements pour plus d'informations.
La section Coûts Unitaires d'Inventaire permet aux utilisateurs de mettre à jour les coûts unitaires de leurs articles d'inventaire. Consultez Coûts Unitaires d'Inventaire pour plus d'informations.
L'écran des Assemblages d'items vous permet de définir des kits, qui sont des combinaisons d'articles en stock vendus ensemble. Voir Assemblages d'items pour plus d'informations.
L'écran des Prévisions vous permet de générer des prévisions basées sur les revenus et les dépenses anticipés. Voir Prévisions pour plus d'informations.
Dans l'onglet Paramètres, la fonctionnalité Bas de page vous permet d'ajouter du texte statique au bas des documents imprimés tels que les devis, les commandes, les factures et des éléments similaires. Consultez Bas de page pour plus d'informations.
La fonctionnalité Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais vous permet d'identifier les individus ou les entités qui couvrent des dépenses pour l'entreprise, ce qui nécessite un remboursement. Consultez Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais pour plus d'informations.
Paramètres du courriel vous permettent de configurer Manager.io pour envoyer directement des courriels depuis l'application. Voir Paramètres du courriel pour plus d'informations.
L'écran des Divisions permet aux utilisateurs de superviser indépendamment différents segments de leur entreprise. Cette fonctionnalité offre la possibilité d'examiner les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs pour chaque division distincte. Voir Divisions pour plus d'informations.
Le formulaire Format de Date et de Nombre vous permet de saisir des détails qui seront affichés sur les formulaires de transaction et utilisés par le logiciel. Voir Format de Date et de Nombre pour plus d'informations.
Champs personnalisés dans Manager.io vous permettent de créer des champs supplémentaires dans vos formulaires. Cela vous permet de capturer des informations spécifiques à votre entreprise dans les enregistrements. Voir Champs personnalisés pour plus d'informations.
L'écran Devises vous permet de gérer et d'adapter les devises pour vos transactions commerciales. Voir Devises pour plus d'informations.
L'écran des Comptes de contrôle permet aux utilisateurs de créer, gérer et personnaliser leurs propres comptes de contrôle. Voir Comptes de contrôle pour plus d'informations.
L'écran Liste des comptes affiche une liste soigneusement organisée de tous les comptes dans les dossiers financiers d'une entreprise. Voir Liste des comptes pour plus d'informations.
Dans l'onglet Paramètres, l'option Groupes de déclaration de flux de trésorerie vous permet d'établir des groupes personnalisés qui seront affichés sur l'état des flux de trésorerie. Consultez Groupes de déclaration de flux de trésorerie pour plus d'informations.
L'option Sous-comptes de capital permet la création de sous-comptes. Ces sous-comptes sont accessibles par tous les comptes listés sous l'onglet Comptes de capital. Voir Sous-comptes de capital pour plus d'informations.
Le formulaire Détails de l'entreprise vous permet de saisir des informations qui seront affichées sur vos documents imprimés. Consultez Détails de l'entreprise pour plus d'informations.
Dépenses facturables sont des dépenses qu'une entreprise engage pour ses clients, s'attendant à être remboursée par la suite. Ces dépenses peuvent couvrir des matériaux, des services externes ou des frais de voyage. Vous pouvez suivre ces dépenses et par la suite facturer le bon client pour celles-ci. Voir Dépenses facturables pour plus d'informations.
La fonction Règles bancaires est conçue pour automatiser efficacement la catégorisation de vos transactions bancaires. Cet outil puissant vous permet de définir des conditions spécifiques qui associent automatiquement certaines transactions à des comptes prédéfinis. Consultez Règles bancaires pour plus d'informations.
Les fournisseurs de flux bancaires sont des institutions financières ou des agrégateurs de données qui soutiennent la norme d'échange de données financières (FDX). En configurant des fournisseurs de flux bancaires, vous pouvez activer les flux bancaires pour vos comptes bancaires. Voir Fournisseurs de flux bancaires pour plus d'informations.
Dans l'onglet Paramètres, vous trouverez l'écran Jetons d'accès. Ici, vous avez la possibilité de générer des jetons pour l'accès à l'API. Cette fonction est particulièrement utile pour les utilisateurs cherchant à connecter les fonctionnalités de Manager.io avec d'autres logiciels ou à automatiser des tâches spécifiques en utilisant l'API. Voir Jetons d'accès pour plus d'informations.
Pour les entreprises nouvellement établies, trois sections seront affichées activement :
Ce sont les paramètres fondamentaux qui vous aident à démarrer votre configuration d'entreprise dans Manager.io.