L'onglet Paramètres dans Manager.io vous permet de personnaliser divers aspects de la comptabilité de votre entreprise et d'améliorer certaines fonctionnalités spécifiques. Ce guide fournit un aperçu des fonctionnalités disponibles sous l'onglet Paramètres et comment les utiliser efficacement.
L'écran des Paramètres est divisé en deux sections :
Voici un résumé des paramètres disponibles :
La Liste des comptes est une liste structurée de tous les comptes dans les enregistrements financiers de votre entreprise. Elle catégorise les transactions en actifs, passifs, capitaux propres, revenus et dépenses, constituant l'épine dorsale de votre système comptable.
Pour plus d'informations, consultez le Guide sur la Liste des comptes.
Le paramètre Retenue à la source permet d'ajouter des fonctionnalités de retenue à la source aux factures. Il est essentiel pour les entreprises tenues de déduire l'impôt à la source lors des paiements.
Référez-vous au Guide de retenue à la source pour plus de détails.
Disponible dans les éditions Cloud et Serveur, Permissions utilisateurs vous permettent d'ajuster les niveaux d'accès pour les utilisateurs restreints au sein de votre fichier entreprise. Cela garantit que les utilisateurs disposent d'un accès approprié en fonction de leurs rôles.
En savoir plus dans le Guide des Permissions utilisateurs.
Le paramètre Lois fiscales vous permet de créer et de gérer des lois fiscales pertinentes pour votre entreprise. Des lois fiscales précises sont crucials pour la conformité et la bonne déclaration fiscale.
Explorez le Guide des Lois fiscales pour plus d'informations.
Soldes d'ouverture vous permettent de configurer des soldes initiaux pour tous vos comptes et livres auxiliaires lorsque vous commencez à utiliser Manager.io. Cela garantit que vos enregistrements financiers reflètent des positions d'ouverture précises.
Voir le Guide des Soldes d'ouverture pour des conseils.
La fonctionnalité Transactions récurrentes automatise la création de transactions répétitives telles que des factures de vente, des factures d'achat, des bulletins de paie et des écritures comptables à des intervalles fixes. Elle fait gagner du temps et réduit les erreurs.
Consultez le Guide des Transactions récurrentes pour plus de détails.
Les éléments de fiche de salaire sont des composants utilisés sur les fiches de salaire pour représenter les gains, les déductions et les contributions. La configuration des éléments de fiche de salaire simplifie le traitement de la paie.
Consultez le Guide des Items de fiche de salaire pour assistance.
La section Fonctionnalités obsolètes vous permet d'activer des fonctionnalités qui ne sont plus recommandées pour une utilisation, ce qui peut être nécessaire pour accéder à des données ou des fonctionnalités héritées.
Pour plus d'informations, consultez le Guide des Fonctionnalités obsolètes.
Les Articles Non-Stock fonctionnent comme des articles d'inventaire en peuplant automatiquement les lignes dans les factures, les commandes et les devis. Cependant, ils ne sont pas suivis pour leur quantité ou leur valeur, servant de raccourcis pour les services ou produits fréquemment utilisés.
En savoir plus dans le Guide des Articles Non-Inventaire.
La fonctionnalité Date de Début vous permet de spécifier une date après laquelle les transactions ne peuvent pas être modifiées. Elle aide à maintenir l'intégrité des données après que les états financiers sont finalisés.
Voir le Guide de la Date de Début pour plus de détails.
Utilisez Prix du marché des investissements pour saisir les prix du marché à jour de vos investissements, essentiels pour des évaluations de portefeuille précises.
Référez-vous au Guide des Prix du marché des investissements pour plus d'informations.
Le paramètre Coûts unitaires des stocks vous permet de gérer les coûts unitaires de vos articles d'inventaire à des dates spécifiques, ce qui est important pour des calculs précis du coût des marchandises vendues.
Pour obtenir de l'aide, consultez le Guide des coûts unitaires des stocks.
Assemblages d'items sont des groupes d'articles d'inventaire vendus ensemble comme une seule unité. Cette fonctionnalité simplifie le processus de vente pour les articles groupés.
Explorez le Guide des Assemblages d'items pour plus de détails.
Le paramètre Prévisions vous permet de générer des prévisions basées sur les revenus et dépenses anticipés, aidant à la planification financière et à la budgétisation.
En savoir plus dans le Guide des Prévisions.
La fonctionnalité Bas de page vous permet d'ajouter du texte statique en bas des documents imprimés tels que les devis, les commandes et les factures. Cela peut inclure des conditions générales, des mentions légales ou des messages de l'entreprise.
Pour obtenir des conseils, consultez le Guide des bas de page.
La fonctionnalité Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais vous permet d'identifier les individus ou entités engageant des dépenses au nom de l'entreprise nécessitant un remboursement.
Consultez le Guide des Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais pour plus d'informations.
Paramètres du courriel vous permettent de configurer Manager.io pour envoyer des courriels directement depuis l'application, facilitant la communication avec les clients et les fournisseurs.
Voir le Guide des Paramètres du courriel pour les instructions de configuration.
Le paramètre Divisions vous permet de gérer différentes segments de votre entreprise de manière indépendante, offrant la possibilité d'analyser la performance financière par division.
En savoir plus dans le Guide des Divisions.
Le paramètre Format de date et de nombre vous permet de spécifier comment les dates et les nombres sont affichés sur les formulaires de transaction, garantissant une cohérence avec les conventions locales.
Reportez-vous au Guide de format de date et de nombre pour plus de détails.
Champs personnalisés vous permettent de créer des champs supplémentaires dans vos formulaires pour capturer des informations spécifiques à votre entreprise, améliorant ainsi la collecte et le reporting des données.
Explorez le Guide des Champs personnalisés.
Le paramètre Devises vous permet de gérer et d'adapter les devises pour vos transactions commerciales, essentiel pour les entreprises traitant plusieurs devises.
Voir le Guide des Devises pour plus d'informations.
Les Comptes de contrôle vous permettent de créer et de personnaliser des comptes de contrôle, offrant une flexibilité dans la catégorisation et le reporting des données financières.
Pour assistance, consultez le Guide des comptes de contrôle.
Les Groupes de déclaration de flux de trésorerie vous permettent d'établir des groupes personnalisés affichés sur l'État des flux de trésorerie, permettant un reporting financier sur mesure.
Découvrez-en plus dans le Guide des Groupes de déclaration de flux de trésorerie.
La fonctionnalité Sous-comptes de capital vous permet de créer des sous-comptes sous les comptes de capital, accessibles par tous les comptes listés sous l'onglet Comptes de capital.
Consultez le Guide des sous-comptes de capital pour plus de détails.
Le formulaire Détails de l'entreprise vous permet de saisir des informations telles que le nom de votre entreprise, l'adresse et les coordonnées, qui apparaissent sur les documents imprimés.
Voir le Guide des Détails de l'entreprise pour des instructions.
Dépenses facturables sont des dépenses engagées par votre entreprise pour le compte de clients, qui devraient être remboursées ultérieurement. Le suivi de celles-ci garantit une facturation précise et un recouvrement des coûts.
Consultez le Guide des Dépenses facturables pour plus d'informations.
La fonctionnalité Règles bancaires automatise la catégorisation des transactions bancaires en définissant des conditions qui associent les transactions à des comptes prédéfinis.
En savoir plus dans le Guide des Règles bancaires.
Fournisseurs de flux bancaires sont des institutions financières ou des agrégateurs qui soutiennent la norme d'échange de données financières (FDX). La configuration des fournisseurs permet d'activer les flux bancaires pour vos comptes.
Veuillez consulter le Guide des Fournisseurs de flux bancaires pour les instructions de configuration.
Dans l'écran des Jetons d'accès, vous pouvez générer des jetons pour l'accès API, utiles pour intégrer Manager.io avec d'autres logiciels ou automatiser des tâches.
Pour plus de détails, voir le Guide des Jetons d'accès.
Remarque : Pour les entreprises nouvellement créées, les sections suivantes sont activées par défaut :
Ces paramètres fournissent des informations fondamentales nécessaires pour commencer à utiliser Manager.io efficacement.
En utilisant les fonctionnalités de l'onglet Paramètres, vous pouvez personnaliser Manager.io afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière d'entreprise, améliorant ainsi l'efficacité et garantissant une gestion financière précise.