Fournisseurs de flux bancaires

Les fournisseurs de flux bancaires sont des institutions financières ou des agrégateurs de données qui supportent la norme Financial Data Exchange (FDX). En configurant des fournisseurs de flux bancaires dans Manager, vous pouvez activer les flux bancaires pour vos comptes bancaires. Cela permet l'importation automatique des transactions, vous faisant gagner du temps et réduisant la saisie manuelle des données.

Accéder aux fournisseurs de flux bancaires

Pour accéder aux paramètres des fournisseurs de flux bancaires :

1. Naviguez vers l'onglet Paramètres dans Manager.
2. Cliquez sur Fournisseurs de flux bancaires.

Figure 1 : Accéder aux fournisseurs de flux bancaires dans les Paramètres

Ajouter un nouveau fournisseur de flux bancaires

Pour ajouter un nouveau fournisseur de flux bancaires :

1. Cliquez sur le bouton Nouvelle source de données bancaires.

   FournisseursDeRessourcesBancairesNouveauFournisseurDeFluxBancaire

   Figure 2 : Ajouter un nouveau fournisseur de flux bancaire

2. Remplissez les informations requises pour votre fournisseur de flux bancaire.

3. Enregistrez vos modifications.

Connexion d'un compte bancaire à un fournisseur de flux bancaire

Une fois que vous avez au moins un fournisseur de flux bancaire configuré, vous pouvez connecter vos comptes bancaires à celui-ci :

1. Allez à l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.

2. Cliquez sur le bouton Afficher à côté du compte bancaire que vous souhaitez connecter.

   SeConnecterAuFournisseurDeFluxBancaire

   Figure 3 : Accéder aux détails du compte bancaire

3. Dans les détails du compte bancaire, sélectionnez le fournisseur de flux bancaire que vous avez ajouté.

4. Enregistrez vos modifications.

Vérification des nouvelles transactions

Après avoir connecté vos comptes bancaires à un fournisseur de flux bancaires, vous pouvez récupérer les dernières transactions :

1. Allez à l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.

2. En bas de l'écran, cliquez sur le bouton Vérifier les nouvelles transactions.

   VérifierNouveauxTransactions

   Figure 4 : Vérification des nouvelles transactions

En cliquant sur ce bouton, vous vous connecterez à votre fournisseur de flux bancaire pour chaque compte bancaire connecté et tenterez de récupérer les dernières transactions. Cela maintient vos dossiers financiers à jour avec un minimum d'effort.

Flux bancaires en Australie

Si vous êtes en Australie, Manager a partenaire avec Basiq pour offrir des flux bancaires gratuits aux entreprises australiennes. Basiq fournit des services de flux bancaires sécurisés et fiables, facilitant la connexion de vos comptes bancaires australiens à Manager.

Pour plus d'informations et pour commencer, visitez https://basiq.manager.io.