L'onglet Fournisseurs dans Manager.io est une zone centralisée où vous pouvez gérer tous vos fournisseurs. Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux fournisseurs, consulter ceux existants et modifier leurs informations selon vos besoins. Cette fonctionnalité simplifie le processus de suivi de vos comptes fournisseurs et de maintien de dossiers précis de vos transactions avec chaque fournisseur.
Pour créer un nouveau fournisseur, accédez à l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur.
Lorsque vous ajoutez un fournisseur :
Remarque : Lorsqu'un fournisseur est créé, son solde de départ est zéro. Si le fournisseur a des factures impayées d'avant que vous ne commenciez à utiliser Manager.io, vous devez saisir ces factures impayées sous l'onglet Factures d'achats pour refléter le solde de départ correct.
L'onglet Fournisseurs présente plusieurs colonnes qui fournissent des informations détaillées sur chaque fournisseur. Voici ce que signifie chaque colonne :
Le code unique attribué au fournisseur à des fins d'identification.
Le nom du fournisseur.
L'adresse e-mail du fournisseur pour la communication.
Cela affiche le compte de contrôle associé au fournisseur. Si vous n'utilisez pas de comptes de contrôle personnalisés, cela affichera le compte par défaut Comptes à payer.
La division commerciale à laquelle le fournisseur appartient, le cas échéant.
L'adresse physique ou postale du fournisseur.
Le nombre de recettes liées à ce fournisseur sous l'onglet Recettes.
Le nombre de règlements effectués à ce fournisseur, tel qu'enregistré dans l'onglet Règlements.
Le nombre d'offres d'achat associées à ce fournisseur sous l'onglet Offres d'achat.
Le nombre de bons de commande émis à ce fournisseur, trouvé sous l'onglet Bons de commande.
La quantité de Factures d'achats reçues de ce fournisseur, accessible dans l'onglet Factures d'achats.
Le nombre de notes de débits émises à ce fournisseur, disponible sous l'onglet Notes de débits.
Le nombre de réceptions de marchandises liées à ce fournisseur dans l'onglet Réceptions de marchandises.
Cela reflète le nombre total d'articles commandés par le biais de commandes d'achat ouvertes qui n'ont pas encore été reçus. En cliquant sur ce nombre, vous serez dirigé vers une liste détaillée des commandes d'achat individuelles. Pour plus d'informations, voir Fournisseurs - Qté à Recevoir.
Le solde actuel dans le compte Comptes à payer pour ce fournisseur, indiquant le montant impayé des factures d'achat.
Cela montre le solde du compte `Impôt à la source à payer` pour ce fournisseur, représentant les obligations fiscales à la source.
Indique le statut de paiement du fournisseur :
Comptes à payer est de zéro.Comptes à payer indique les montants dus au fournisseur.Comptes à payer négatif indique que vous avez payé plus que les factures en cours.Cela est calculé en soustrayant le solde des Comptes à payer de la Limite de crédit du fournisseur. Vous pouvez définir une limite de crédit pour un fournisseur en modifiant ses détails.
Pour gérer le crédit que vous accordez aux fournisseurs :
Modifier.Mettre à jour pour enregistrer les modifications.Fixer une limite de crédit vous aide à surveiller et à contrôler le montant de crédit que vous utilisez avec chaque fournisseur, vous assurant de rester dans les conditions convenues.
En utilisant efficacement l'onglet Fournisseurs, vous pouvez maintenir des enregistrements précis de toutes les transactions avec vos fournisseurs, gérer les paiements en attente et suivre vos obligations. Cela garantit une meilleure gestion financière et favorise de solides relations avec vos fournisseurs.