L'onglet Devis dans Manager sert de centre névralgique pour créer, modifier et suivre les devis fournis à vos clients ou prospects. Cette fonctionnalité aide les entreprises à générer des devis au look professionnel de manière efficace, en détaillant les prix, les produits ou les services avant de finaliser une vente. Avec cet outil, vous pouvez rapidement gérer les suivis de ces devis et, si nécessaire, les convertir en commandes de vente ou en factures de vente.
Pour créer un nouveau devis, cliquez sur le bouton Nouveau devis dans le coin supérieur droit de l'onglet Devis.
L’onglet Devis présente plusieurs colonnes qui fournissent des informations clés sur chaque devis :
La date à laquelle le devis a été émis.
La date à laquelle le devis de vente est censé expirer, si une date d'expiration a été établie.
Le numéro de référence pour le devis de vente.
Le nom du client à qui le devis a été émis.
Une description du devis de vente.
Le montant total du devis de vente.
Le statut du devis de vente, qui peut être l'un des suivants :
En surveillant ces statuts, vous pouvez suivre l'avancement de vos devis de vente et prendre des mesures appropriées, comme faire un suivi avec les clients ou mettre à jour les devis si nécessaire.
Après avoir créé un devis, vous pouvez :
Une fois qu'un client accepte un devis de vente, vous pouvez facilement le convertir en commande de vente ou en factures de vente :
Lorsque vous liez un devis à une commande de vente ou à une facture de vente, le statut du devis change automatiquement à Accepté.
En utilisant efficacement la fonctionnalité Devis dans Manager, vous pouvez rationaliser votre processus de vente, améliorer la communication avec les clients et renforcer l'efficacité globale de l'entreprise.