Lors de la création de nouvelles transactions ou enregistrements dans Manager.io, les formulaires de saisie commencent généralement vides. Pour rationaliser votre processus de saisie de données et gagner du temps, vous pouvez définir des valeurs par défaut qui se rempliront automatiquement chaque fois que vous créez un nouvel élément. Cette fonctionnalité est accessible via l'option Champs par défaut.
Suivez ces étapes pour établir des valeurs par défaut pour les nouvelles factures de vente :
Accédez à l'onglet Factures de ventes
Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Factures de ventes.
Accéder aux Champs par défaut
Dans le coin inférieur droit de l'écran des Factures de ventes, cliquez sur le bouton Champs par défaut.
Définir les valeurs initiales du formulaire
Entrez les valeurs par défaut que vous souhaitez pour les nouvelles factures de vente. Par exemple, vous pouvez définir une date d'échéance par défaut ou des conditions prédéfinies.
Enregistrez vos paramètres par défaut
Après avoir saisi vos valeurs par défaut souhaitées, cliquez sur le bouton Actualiser pour confirmer et enregistrer les modifications.
Avec les valeurs par défaut du formulaire définies, chaque fois que vous cliquez sur le bouton Nouvelle facture de ventes, le formulaire sera pré-rempli avec vos valeurs initiales spécifiées. Cela garantit la cohérence et fait gagner du temps sur la saisie des données.
Champs personnalisés
Établissez des valeurs initiales pour les champs personnalisés afin de maintenir des données cohérentes dans toutes les entrées.
Numéros de référence automatiques
Activer la génération automatique de numéros de référence pour les formulaires de transaction afin de garder les dossiers organisés de manière séquentielle.
Bas de page par défaut
Définir des pieds de page par défaut pour les nouvelles transactions. Par exemple, vous pourriez inclure des instructions de paiement ou des conditions au bas de chaque facture de vente.
Si vous devez rétablir les valeurs par défaut du formulaire à leur état original, vide, vous pouvez facilement les réinitialiser :
Modifier les Champs par défaut
Retournez à l'écran des Champs par défaut pour le formulaire que vous souhaitez réinitialiser.
Réinitialiser aux Valeurs Originales
Cliquez sur le bouton Réinitialiser, généralement situé près du bas du formulaire.
Confirmez l'action si vous y êtes invité. Cela supprimera toutes les valeurs par défaut que vous avez définies, rétablissant le formulaire à son état initial.
En tirant parti de la fonctionnalité Champs par défaut, vous pouvez personnaliser Manager.io pour mieux s'adapter à vos processus d'affaires, en garantissant que chaque nouvelle transaction commence avec les informations que vous utilisez le plus souvent.