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Factures de ventes

L'onglet Factures de ventes est utilisé pour demander des paiements aux clients pour des biens ou des services fournis. Lorsque vous créez une facture de vente, le solde du sous-compte du client dans le compte de contrôle des Comptes à recevoir augmente.

Factures de ventes

Pour créer une Nouvelle facture de ventes, cliquez sur le bouton Nouvelle facture de ventes.

Factures de ventesNouvelle facture de ventes

Pour des instructions détaillées sur la complétion du formulaire de facture de vente, voir Formulaire de facture de vente.

Articles d'inventaire et Bons de livraison

Si vos factures incluent la vente d'Articles d'inventaire, par défaut elles diminueront votre Qté possédée et augmenteront votre Qté à livrer pour ces articles. Cela indique que les articles d'inventaire ont été vendus (n'étant plus en votre possession) mais sont toujours physiquement en stock car ils n'ont pas été livrés au client.

Pour livrer des articles d'inventaire au client, créez un Créer un nouveau bon de livraison, ce qui réduira Qté disponible et Qté à livrer. Consultez Bons de livraison pour plus d'informations.

Alternativement, vous pouvez faire en sorte qu'une facture de vente agisse comme un bon de livraison en cochant la case Agit comme bon de livraison sur le formulaire de facture de vente. Cela vous permet de sélectionner une Emplacement d'inventaire. Une facture de vente qui agit comme un bon de livraison diminuera la Qté disponible au lieu d'augmenter la Qté à livrer.

Colonnes de l'onglet Factures de ventes

L'onglet Factures de ventes comprend plusieurs colonnes qui fournissent des informations détaillées sur chaque facture :

Date d'émission

La colonne Date d'émission affiche la date d'émission de la facture.

Date d'échéance

La colonne Date d'échéance affiche la date d'échéance de la facture. Elle montre toujours une date spécifique, même si vous avez réglé la facture pour qu'elle soit due un certain nombre de jours après la date d'émission.

Référence

La colonne Référence affiche le numéro de référence de la facture.

Devis

La colonne Devis montre le numéro de référence du devis associé à la facture.

Commande client

La colonne Commande client affiche le numéro de référence de la commande client liée à la facture.

Client

La colonne Client montre le nom du client à qui la facture a été émise.

Description

La colonne Description fournit une description générale de la facture, plutôt que des descriptions spécifiques aux articles. Pour voir les descriptions des lignes individuelles, référez-vous aux Lignes de facture de vente.

Projet

La colonne Projet affiche le nom du projet associé à la facture. Les projets sont sélectionnés pour chaque ligne d'article, donc une seule facture peut inclure plusieurs projets. Dans de tels cas, tous les noms de projets impliqués seront listés.

Division

La colonne Division indique le nom de la division associée à la facture. Étant donné que les divisions sont attribuées à des lignes de produits individuelles, une seule facture peut inclure des articles de plusieurs divisions. Dans ce cas, toutes les divisions concernées seront listées.

Retenue d'impôt

La colonne Taxe de retenue affiche le montant de la taxe de retenue appliquée à la facture. Cette colonne sera vide si la facture n'inclut pas de taxe de retenue.

Remise

La colonne Remise montre la remise totale appliquée à tous les éléments de ligne. Si aucune remise n'a été appliquée, cette colonne restera vide.

Montant de la facture

La colonne Montant de la facture affiche la somme de tous les totaux des articles individuels.

Coût des ventes

La colonne Coût des Ventes indique le coût attribué aux articles d'inventaire vendus.

Solde dû

La colonne Montant dû indique le montant restant que le client doit payer pour la facture.

Nombre de jours avant la date d'échéance

La colonne Nombre de jours avant la date d'échéance indique le nombre de jours restants jusqu'à la date d'échéance. Si la facture est en retard par rapport à sa date d'échéance, cette colonne sera vide.

Jours de retard

La colonne Jours de retard indique le nombre de jours qu'une facture est en retard. Si la facture n'est pas encore en retard, cette colonne restera vide.

Statut

La colonne Statut indique si une facture est payée, impayée ou impayée et en retard.

Personnaliser les colonnes

Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans l'onglet Factures de ventes. Cliquez sur le bouton Modifier pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher.

Modifier les colonnes

Pour plus d'informations, voir Modifier les Colonnes.

Requêtes Avancées

Utilisez les Requêtes Avancées pour manipuler et interagir avec les données sur l'écran des Factures de ventes. Par exemple, pour ne voir que les factures de vente en retard, triées par le nombre de jours de retard, personnalisez votre recherche avec la requête avancée suivante :

Sélectionner
Date d'émissionRéférenceClientMontant de la factureSolde à échéanceNombre de jours de retardStatut
Où...
StatusisÉchu
Trier par
Nombre de jours de retardDécroissant

Vous pouvez également regrouper vos factures par client et voir les montants totaux des factures de ventes pour chaque client :

Sélectionner
ClientMontant de la facture
Grouper par
Client

Voici quelques façons dont vous pouvez bénéficier des Requêtes Avancées. Vous avez la flexibilité d'utiliser n'importe quelle colonne, y compris vos champs personnalisés, dans vos requêtes avancées, offrant ainsi un large éventail de possibilités. Voir Requêtes Avancées pour plus d'informations.