L'onglet Factures de ventes dans Manager.io est utilisé pour demander des paiements aux clients pour des biens ou des services fournis. Lorsque vous créez une facture de vente, le solde du sous-compte du client dans le compte de contrôle Clients augmente.
Pour créer une Nouvelle facture de ventes, cliquez sur le bouton Nouvelle facture de ventes.
Pour plus d'informations sur la création et la modification des factures de vente, consultez le formulaire de facture de vente.
Si vos factures incluent des Items d'inventaire, par défaut, elles diminueront votre Qté détenue et augmenteront votre Qté à livrer pour ces articles. Cela indique que les items d'inventaire ont été vendus (vous ne les possédez plus) mais sont toujours physiquement en stock car vous ne les avez pas livrés à votre client.
Pour livrer des articles d'inventaire au client, créez un Créer un nouveau bon de livraison, ce qui réduira à la fois Qté en main et Qté à livrer. Voir Bons de livraison pour plus d'informations.
Alternativement, vous pouvez faire en sorte que la facture de vente agisse comme un bon de livraison en cochant la case Agit en tant que bon de livraison sur le formulaire de la facture de vente. Cela vous permettra de sélectionner une Localisation de l'inventaire. Une facture de vente qui agit en tant que bon de livraison diminuera Qté en main au lieu d'augmenter Qté à livrer.
L'onglet Factures de ventes présente plusieurs colonnes qui fournissent des informations détaillées sur chaque facture. Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées en cliquant sur le bouton Modifier les colonnes.
Pour plus d'informations, voir Modifier les Colonnes.
Voici une description de chaque colonne disponible :
La colonne Date d'émission affiche la date d'émission de la facture.
La colonne Date d'échéance affiche la date d'échéance de la facture. Elle présente toujours la date précise, même si vous avez indiqué que la facture est due un certain nombre de jours après la date d'émission.
La colonne Référence affiche le numéro de référence de la facture.
La colonne Devis montre le numéro de référence du devis associé à la facture.
La colonne Commande client affiche le numéro de référence de la commande client à laquelle la facture est liée.
La colonne Client affiche le nom du client à qui la facture a été émise.
La colonne Description fournit une description générale de la facture, plutôt que des descriptions détaillées pour chaque article de ligne. Pour voir les descriptions des articles de ligne individuels, reportez-vous aux Lignes de facture de vente.
La colonne Projet affiche le nom du projet associé à la facture. Les projets sont sélectionnés pour chaque ligne d'article, de sorte qu'une seule facture peut inclure plusieurs projets. Dans de tels cas, la colonne répertoriera tous les projets concernés.
La colonne Division affiche le nom de la division associée à la facture. Étant donné que les divisions sont choisies pour chaque ligne, une seule facture peut inclure des articles de plusieurs divisions. Si cela se produit, la colonne énumérera toutes les divisions concernées.
La colonne Impôt à la source affiche le montant de l'impôt à la source pour la facture. Cette colonne sera vide si la facture n'inclut pas d'impôt à la source.
La colonne Remise montre la remise totale appliquée à tous les éléments de ligne. Si aucune remise n'a été appliquée, cette colonne restera vide.
La colonne Montant de la facture affiche la somme de tous les totaux des articles individuels.
La colonne Montant dû indique le montant restant que le client doit payer pour la facture.
La colonne Nombre de jours avant la date d'échéance indique le nombre de jours restants jusqu'à la date d'échéance de la facture. Si la facture est dépassée, cette colonne sera vide.
La colonne Jours de retard indique le nombre de jours qu'une facture est en retard. Si la facture n'est pas encore en retard, cette colonne restera vide.
La colonne Statut indique si une facture est Payée, Impayée, ou Impayée et En retard.
Vous pouvez utiliser Requêtes Avancées pour manipuler et interagir avec les données de l'écran Factures de ventes. Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les factures de vente en retard, organisées par le nombre de jours de retard, vous pouvez personnaliser votre recherche avec une requête avancée.
Vous pouvez également regrouper vos factures par client pour voir les montants totaux des factures de vente pour chaque client.
Voici quelques façons dont vous pouvez bénéficier des requêtes avancées. Vous avez la flexibilité d'utiliser n'importe quelle colonne, y compris vos champs personnalisés, dans vos requêtes avancées, ouvrant ainsi une large gamme de possibilités. Pour plus d'informations, consultez Requêtes Avancées.
En suivant ce guide, vous pouvez gérer efficacement vos factures de vente dans Manager.io, personnaliser les données que vous consultez et tirer parti de requêtes avancées pour obtenir des insights plus approfondis sur vos processus de facturation.