L'onglet Clients dans Manager vous permet d'ajouter, d'organiser et de gérer les détails de tous les clients de votre entreprise. Ici, vous pouvez consulter des informations telles que le code du client, le nom, l'email, l'adresse de facturation, et plus encore. De plus, cet onglet vous donne accès aux informations financières concernant vos clients, y compris leur historique de transactions, leurs soldes et leurs limites de crédit.
Pour ajouter un Nouveau client, cliquez sur le bouton Nouveau client.
Voir Formulaire de Client pour plus d'informations sur la création et l'édition des clients.
Un Client dans Manager fait référence à un individu, une entreprise ou une organisation de laquelle vous vous attendez à recevoir ou recevez déjà un paiement, indiquant une relation de Compte Client. Vous n'avez pas besoin de créer une personne en tant que client pour chaque vente. Si une vente est payée en espèces immédiatement, vous pouvez la traiter sans avoir à créer un client.
Lorsque un client est créé, son solde initial est zéro. Si vous migrez depuis un autre système comptable, entrez les factures impayées pour ce client sous l'onglet Factures de ventes.
L'onglet Clients présente plusieurs colonnes qui affichent différentes informations sur chaque client. Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles en cliquant sur le bouton Modifier les colonnes.
Voir Modifier les colonnes pour plus d'informations.
Voici une explication de chaque colonne disponible :
La colonne Code affiche le code client.
La colonne Nom affiche le nom du client.
La colonne Adresse e-mail affiche l'adresse e-mail du client.
La colonne Compte de contrôle affiche le compte de contrôle client. Par défaut, chaque client est attribué au compte de contrôle Clients. Cependant, les utilisateurs peuvent créer des comptes de contrôle personnalisés sous Comptes de contrôle.
Voir Comptes de contrôle pour plus d'informations.
La colonne Division affiche la division du client lors de l'utilisation de la comptabilité divisionnelle.
Voir Divisions pour plus d'informations.
La colonne Adresse de facturation affiche l'adresse de facturation du client.
La colonne Adresse de livraison affiche l'adresse de livraison du client.
La colonne Recettes affiche le nombre de recettes liées à un client. En cliquant sur le nombre, vous serez redirigé vers l'onglet Recettes.
Voir Recettes pour plus d'informations.
La colonne Règlements affiche le nombre de règlements, qui sont généralement des remboursements, associés à un client. En cliquant sur le nombre, vous serez redirigé vers l'onglet Règlements.
Voir Règlements pour plus d'informations.
La colonne Devis affiche le nombre de devis émis aux clients. En cliquant sur le nombre, vous serez dirigé vers l'onglet Devis.
La colonne Commandes clients affiche le nombre de commandes clients créées pour un client. En cliquant sur le nombre, vous serez dirigé vers l'onglet Commandes clients.
La colonne Factures de ventes affiche le nombre de factures de ventes émises à un client. En cliquant sur le nombre, vous serez redirigé vers l'onglet Factures de ventes.
La colonne Notes de crédit affiche le nombre de notes de crédit émises à un client. En cliquant sur ce nombre, vous serez redirigé vers l'onglet Notes de crédit.
La colonne Bons de livraison affiche le nombre de bons de livraison émis au client. En cliquant sur le nombre, vous serez redirigé vers l'onglet Bons de livraison.
La colonne Qty to Deliver affiche la quantité à livrer pour tous les articles en inventaire pour le client. En cliquant sur le chiffre, une liste des articles en inventaire s'affichera.
Voir Clients - Qté à livrer pour plus d'informations.
Si vous utilisez le Temps facturable ou les Dépenses facturables, la colonne Non-facturé affiche le montant total du temps et des dépenses facturables pour le client qui n'ont pas encore été facturés.
La colonne Comptes clients affiche le solde de ce que les clients doivent dans leur compte Comptes clients. Ce montant augmente généralement avec les factures de vente et diminue avec les paiements et les notes de crédit.
Si vos clients retiennent des impôts sur vos paiements, la colonne Crédit d'Impôt à Recevoir affiche le montant total qui a été retenu mais pas encore payé à l'autorité fiscale par le client.
La colonne Statut reflète le statut du solde du compte client :
Si vous avez saisi une valeur pour le crédit disponible dans le formulaire client, la colonne Crédit Disponible affiche le crédit restant disponible pour le client.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour personnaliser la visibilité des colonnes dans l'onglet Clients.
Voir Modifier les colonnes pour plus d'informations.
Pour filtrer, trier et regrouper les Clients, utilisez la fonctionnalité Requêtes Avancées dans l'écran Clients. Par exemple, en utilisant l'onglet Temps facturable, vous pouvez filtrer la liste des clients pour afficher uniquement ceux ayant un montant Non-facturé :
Ceci n'est qu'un exemple ; il existe de nombreuses autres possibilités de ce que vous pouvez faire.
Voir Requêtes Avancées pour plus d'informations.
En utilisant efficacement l'onglet Clients et ses fonctionnalités, vous pouvez maintenir des dossiers organisés de vos clients et rationaliser vos processus commerciaux au sein de Manager.