Facture de vente — Modifier

L'écran Facture de vente - Modifier dans Manager.io est utilisé pour créer de nouvelles factures de vente ou modifier celles existantes. Ce guide vous aidera à comprendre chaque champ et option disponible sur cet écran pour gérer efficacement votre processus de facturation.

Accéder à l'écran de modification de la facture de vente

1. Naviguez vers l'onglet Factures de vente.
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle Facture de vente pour créer une nouvelle facture ou sélectionnez une facture existante à modifier.

Détails de la facture

Date d'émission

• Description : Entrez la date à laquelle la facture est émise.
• Objet : Cette date est importante pour les enregistrements comptables et détermine quand la facture est officiellement reconnue.

Date d'échéance

• Description : Sélectionnez les conditions de paiement pour la facture.
• Options:
  • À la Date d'Émission: Le paiement est dû immédiatement.
  • Net: Le paiement est dû un certain nombre de jours après la date d'émission.
  • Avant: Le paiement est dû avant une date spécifique.

Jours d'échéance (Si Net est sélectionné)

• Description : Indiquez le nombre de jours à partir de la date d'émission auxquels la facture est due.
• Objet : Définit la période de crédit accordée au client.

Date d'échéance (Si Avant est sélectionné)

• Description : Entrez la date spécifique à laquelle la facture est due.
• Objectif : Définit une date limite fixe pour le paiement.

Référence

• Description : Entrez un numéro de référence unique pour la facture.
• Génération automatique : Cochez la case Référence automatique pour générer automatiquement des numéros de facture.
• Champs par défaut : Pour que l'option Auto-référence soit sélectionnée par défaut pour les nouvelles factures, configurez-la dans les paramètres des Champs par défaut.

Client

• Description : Sélectionnez le client pour lequel la facture est créée.
• Remarque : Les clients doivent être pré-créés dans l'onglet Clients avant d'apparaître dans cette liste.

Devis

• Description: Liez la facture à un devis spécifique, si applicable.
• But : Associe la facture à un devis de vente, mettant à jour automatiquement le statut du devis à Accepté.

Commande client

• Description : Lier la facture à un bon de commande spécifique, si applicable.
• But: Aide à suivre quelles commandes de vente ont été facturées.

Adresse de facturation

• Description : Entrez l'adresse de facturation du client.
• But : Fournit les détails de facturation du client sur la facture.

Taux de change

• Description : Saisissez le taux de change si la facture est en devise étrangère.
• But : Convertit les montants des factures dans votre monnaie de base pour une comptabilité précise.

Description

• Description : Ajoutez une description générale pour la facture (facultatif).
• Objectif : Fournit des informations supplémentaires ou un contexte concernant la facture.

Lignes d'articles

Dans la section Lignes, vous pouvez ajouter des produits ou services individuels à la facture.

Ajouter des lignes d'articles

1. Cliquez sur Ajouter une ligne pour insérer un nouvel élément.
2. Remplissez les détails pour chaque ligne, tels que la description de l'article, la quantité, le prix et l'affectation du compte.

Options de ligne

• Numéros de ligne (NuméroDeLigne):
  • Cocher cette option pour afficher les numéros de ligne sur la facture.
  • Aide à faire référence à des articles spécifiques lors de la communication avec les clients.
• Colonne Description (Description):
  • Cochez cette option pour inclure une colonne Description pour chaque article.
  • Permet des descriptions détaillées des articles ou services fournis.
• Colonne Remise (Remise):
  • Cochez cette option pour inclure une colonne Remise.
  • Vous permet d'afficher les remises appliquées aux éléments de ligne individuels.

Montants incluant la taxe

• Option : MontantsComprendTaxe
• Description : Cochez cette case si les montants saisis pour les lignes sont inclusifs de taxes.
• Objectif : Détermine si les taxes sont ajoutées en plus des montants des lignes ou incluses à l'intérieur.

Arrondi

• Description : Sélectionnez une méthode d'arrondi parmi les options Arrondi si vous devez ajuster le total de la facture.
• Objectif : S'assure que le total de la facture est conforme aux exigences d'arrondi de la monnaie ou aux accords avec le client.

Finaliser la facture

1. Réviser : Vérifiez toutes les informations saisies pour leur exactitude.
2. Enregistrer : Cliquez sur Créer (ou Mettre à jour si vous modifiez) pour enregistrer la facture.
3. Prochaines étapes :
   • La facture est maintenant prête à être envoyée au client.
   • Vous pouvez imprimer, envoyer par email ou générer un PDF de la facture selon vos besoins.

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Avant de suivre ce guide, vous pouvez créer efficacement des factures de vente détaillées et précises dans Manager.io, assurant une communication claire avec vos clients et maintenant des enregistrements financiers précis.