Devise par défaut

La Devise par défaut dans Manager.io représente la devise principale dans laquelle votre entreprise opère. Par défaut, tous les comptes sont configurés pour utiliser la devise par défaut, et tous les états financiers sont présentés dans cette devise. Ce guide vous expliquera comment configurer votre devise par défaut et comment la modifier, si nécessaire.

Accéder au formulaire de Devise par défaut

Pour définir ou mettre à jour votre devise de base, suivez ces étapes :

1. Naviguez vers l'onglet Paramètres dans Manager.io.

2. Cliquez sur Devises.

   Paramètres

   Devises

3. Cliquez sur Devise par défaut.

Configuration des détails de la devise par défaut

Dans le formulaire Devise par défaut, vous devrez remplir les champs suivants :

Code

Entrez le code de devise, par exemple :

• USD pour dollar américain
• EUR pour Euro

Ce code est essentiel pour identifier la monnaie lors de la saisie des taux de change.

Nom

Fournissez le nom de la devise, comme :

• Dollar américain
• Euro

Le nom de la devise apparaît dans les menus déroulants pour une sélection facile.

Symbole

Saisissez le symbole de la devise, par exemple :

• $ pour le dollar américain
• € pour Euro

Le symbole s'affiche aux côtés des montants dans votre devise de base.

Chiffres Décimaux

Spécifiez le nombre de décimales utilisé par la monnaie. La valeur par défaut est 2, car la plupart des monnaies utilisent deux décimales.

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Changer la Devise par défaut pour une entreprise existante

Bien que cela soit rare, il se peut que vous deviez changer la monnaie de base de votre entreprise. Ce processus nécessite des étapes délicates pour maintenir des données financières précises et cohérentes.

Étapes pour changer la Devise par défaut

1. Mettre à jour les informations sur la Devise par défaut :

   • Allez à l'onglet Paramètres, puis Devises, et sélectionnez Devise par défaut.
   • Mettez à jour le Code, Nom, Symbole et Decimal Places pour refléter la nouvelle monnaie.

2. Créer la Devise étrangère à partir de la Devise par défaut précédente :

   • Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur Devises, puis sélectionnez Devises étrangères.
   • Ajoutez la devise étrangère précédente en tant que nouvelle Devise étrangère.

3. Réviser et mettre à jour les sous-comptes du bilan :

   • Visitez l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
   • Assurez-vous que tous les comptes précédemment utilisant la devise de base utilisent maintenant la nouvelle devise étrangère créée.
   • Répétez ce processus dans les onglets Clients, Fournisseurs, Employés et Comptes spéciaux.

4. Examinez et mettez à jour les transactions :

   • Allez à l'onglet Entrées du journal.
   • Mettez à jour toutes les écritures de journal qui étaient dans l'ancienne devise de base pour utiliser la nouvelle devise étrangère.
   • Répétez cette étape dans l'onglet Notes de frais, si applicable.

5. Mettre à jour les taux de change :

   • Reconnaissez que tous les taux de change existants sont désormais incorrects, car ils étaient basés sur l'ancienne monnaie de base.
   • Mettre à jour tous les taux de change pour refléter les taux par rapport à la nouvelle devise de base.

6. Mise à jour en masse des transactions :

   • Après avoir mis à jour les taux de change, mettez à jour en masse toutes les transactions qui utilisaient les anciens taux.
   • Assurez-vous qu'ils appliquent désormais les taux de change mis à jour.

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En suivant ces étapes avec soin, vous pouvez changer avec succès la devise de base de votre entreprise dans Manager.io. Cela garantit que toutes vos données financières sont correctement représentées dans la nouvelle devise de base, maintenant ainsi l'intégrité de vos comptes.

Remarque : Changer la devise de base est une modification importante. Il est conseillé de sauvegarder vos données avant de continuer et de consulter un professionnel de la comptabilité si nécessaire.