Le formulaire de Modification d'Article d'inventaire dans Manager.io vous permet de créer un nouvel article d'inventaire ou de modifier un article existant. Ce formulaire est essentiel pour gérer efficacement votre inventaire, en veillant à ce que tous les détails nécessaires soient enregistrés avec précision. Ci-dessous se trouvent les champs inclus dans le formulaire et comment les utiliser :
Facultatif
Saisissez le code de l'article d'inventaire si vous en avez un. Ce code aide à identifier de manière unique les articles d'inventaire au sein de votre système. Si vous n'utilisez pas de codes d'article, vous pouvez laisser ce champ vide.
Tapez le nom de l'article d'inventaire. Ce nom apparaîtra sur les devis, les commandes et les factures, ce qui est essentiel pour une communication claire avec les clients et les fournisseurs.
Entrez le nom de l'unité pour l'article d'inventaire. Le nom de l'unité apparaît sur les devis, les commandes et les factures. Par exemple, au lieu d'afficher une quantité comme "5", il peut afficher "5 kg" si "kg" est saisi comme nom de l'unité.
Sélectionnez la méthode d'évaluation pour l'article d'inventaire. Cela détermine comment le coût de l'inventaire est calculé à des fins comptables.
Si vous utilisez la comptabilité divisionnaire, choisissez la Division qui sera responsable de cet article d'inventaire. Cela aide à suivre l'inventaire et les finances à travers différents segments de votre organisation.
Si vous utilisez des comptes de contrôle personnalisés pour les articles d'inventaire, sélectionnez votre compte de contrôle d'inventaire personnalisé ici. Le compte de contrôle par défaut pour l'inventaire s'appelle Inventaire physique.
L'onglet Items d'inventaire présente une colonne Qté à commander. Manager calcule la Qté à commander en utilisant la valeur Point de réapprovisionnement que vous entrez dans ce champ. Cette fonctionnalité vous aide à identifier quels items d'inventaire doivent être réapprovisionnés pour atteindre leur point de réapprovisionnement désigné.
Vous pouvez ajouter plus de détails sur cet article d'inventaire pour répondre à vos besoins commerciaux spécifiques en créant des champs personnalisés. Consultez Champs personnalisés pour plus d'informations.
Avant de configurer vos articles d'inventaire, il est généralement recommandé de configurer d'abord vos clients et vos fournisseurs. Cela est dû au fait que les clients et les fournisseurs peuvent avoir des soldes d'ouverture basés sur leurs factures impayées.
Voici la procédure détaillée pour établir les soldes de départ de vos articles d'inventaire :
Après avoir saisi les factures impayées, utilisez une écriture de journal pour ajuster davantage la Qté Possédée pour les articles d'inventaire afin de tenir compte des achats historiques qui ne seront pas saisis (généralement parce qu'il s'agit déjà de factures payées ou d'autres types de transactions).
Si vous suivez les colonnes Qté à livrer et Qté à recevoir, vous pouvez également établir des soldes de départ pour ces colonnes.
Cela représente la quantité qui a été commandée par les clients mais qui n'a pas encore été livrée. Pour établir ce solde de départ :
Cela représente la quantité qui a été commandée auprès d'un fournisseur mais qui n'a pas encore été reçue. Pour établir ce solde de départ :
En suivant ces étapes, vous vous assurez que vos soldes d'inventaire sont correctement reflétés, y compris les ajustements pour les factures impayées et les achats historiques.