Item d'inventaire — Modifier

Le formulaire de Modification de l'objet d'inventaire dans Manager.io vous permet de créer un nouvel item d'inventaire ou de modifier un existant. Ce guide vous expliquera chaque champ du formulaire et comment les utiliser efficacement.

Code de l'article

Facultatif

Entrez le code de l'article d'inventaire si vous en avez un. Ce code peut vous aider à identifier rapidement les articles de votre inventaire.

Nom de l'article

Tapez le nom de l'élément d'inventaire. C'est l'identifiant principal et il apparaîtra sur tous les documents associés tels que les devis, les commandes et les factures.

Nom de l'unité

Spécifiez le nom de l'unité pour l'article d'inventaire. Le nom de l'unité apparaîtra sur les devis, les commandes et les factures s'il est saisi. Par exemple, au lieu de simplement "5," votre facture peut afficher "5 kg" pour indiquer des kilogrammes.

Division

Si vous utilisez la comptabilité divisionnaire

Sélectionnez la Division responsable de cet article d'inventaire. Cela aide à organiser votre inventaire en fonction des différents segments ou branches de votre entreprise.

Compte de contrôle

Si vous utilisez des comptes de contrôle personnalisés

Choisissez votre compte de contrôle d'inventaire personnalisé spécifique. Si vous n'avez pas configuré de compte personnalisé, le compte de contrôle par défaut est Inventaire physique.

Point de commande

Entrez le Point de commande pour cet item. L'onglet Items d'inventaire comprend une colonne Qty à commander, que Manager.io calcule en utilisant la valeur que vous fournissez ici. Cette fonctionnalité vous aide à identifier quels items d'inventaire doivent être réapprovisionnés pour atteindre leurs niveaux désignés.

Champs personnalisés

Vous pouvez ajouter plus de détails sur cet article d'inventaire en créant des champs personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez le guide des Champs personnalisés.

Configuration des Items d'inventaire avec des Soldes de Départ

Avant de configurer vos articles d'inventaire, il est recommandé de configurer d'abord vos clients et vos fournisseurs car ils peuvent avoir des soldes de départ basés sur des factures impayées.

Procédure pour établir les soldes de départ :

Fournisseurs

• Saisissez toutes les factures d'achat impayées pour vos fournisseurs.
• Cette action ajuste automatiquement la Quantité Possédée pour les articles d'inventaire achetés sur ces factures.

Clients

• Entrez toutes les factures de vente impayées pour vos clients.
• Cette action ajuste automatiquement la Quantité Possédée pour les articles en stock vendus sur ces factures.

Ajustement des achats historiques :

• Après avoir saisi les factures impayées, utilisez une écriture de journal pour ajuster la Quantité détenue pour les articles en stock.
• Cela concerne les achats historiques non saisis dans le système (par exemple, les factures déjà payées ou d'autres types de transactions).

Suivi de la quantité à livrer et de la quantité à recevoir

Si vous suivez les colonnes Qté à livrer et Qté à recevoir, vous pouvez également établir des soldes de départ pour ces quantités.

Qté à livrer

• Représente les quantités commandées par les clients mais pas encore livrées.
• Pour établir le solde de départ : Créez des commandes clients sous l'onglet Commandes clients pour les commandes qui n'ont pas été entièrement livrées.

Quantité à recevoir

• Représente les quantités commandées auprès des fournisseurs mais pas encore reçues.
• Pour établir le solde de départ : Créez des bons de commande sous l'onglet Bons de commande pour les commandes qui n'ont pas été entièrement reçues.

En suivant ces étapes, vous vous assurez que vos soldes d'inventaire sont correctement reflétés, y compris les ajustements pour les factures impayées et les achats historiques.