Permissions utilisateurs — Modifier

Le formulaire Permissions utilisateurs dans Manager vous permet de contrôler le niveau d'accès de chaque utilisateur à une entreprise spécifique. Ce guide explique comment modifier les permissions utilisateurs en utilisant les champs fournis dans le formulaire.

Accéder au Formulaire des Permissions utilisateurs

1. Accédez à la section Permissions utilisateurs de votre entreprise.
2. Cliquez sur un utilisateur existant pour modifier ses autorisations ou cliquez sur Ajouter nouveau pour créer des autorisations pour un nouvel utilisateur.

Champs dans le formulaire des Permissions utilisateurs

Le formulaire Permissions utilisateurs contient les champs suivants :

Nom d'utilisateur

Entrez le Nom d'utilisateur de l'utilisateur. Cela doit être identique au nom d'utilisateur défini sous l'onglet Utilisateurs. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fautes de frappe ou de différences de capitalisation pour correspondre exactement aux noms d'utilisateur.

Type d'accès

Le champ Type d'accès détermine le niveau d'accès que l'utilisateur aura à cette entreprise spécifique. Il existe deux options :

• Accès complet : Sélectionnez Accès complet pour accorder à l'utilisateur un accès complet à l'entreprise. Les utilisateurs avec un accès complet peuvent :

  • Afficher et modifier toutes les données au sein de l'entreprise.
  • Utilisez le bouton Sauvegarder pour télécharger une copie entière de l'entreprise sur leur ordinateur.

• Accès personnalisé : Sélectionnez Accès personnalisé pour configurer des autorisations d'accès spécifiques. Avec l'accès personnalisé, vous pouvez :

  • Précisez quels onglets l'utilisateur peut accéder (par exemple, Factures de vente, Comptes bancaires, Rapports).
  • Déterminez les niveaux d'accès pour les écrans sous l'onglet Paramètres.
  • Contrôlez la capacité de l'utilisateur à voir, créer, modifier ou supprimer des données dans les zones autorisées.

Configuration de l'accès personnalisé

Après avoir sélectionné Accès personnalisé, vous verrez des options supplémentaires pour affiner les autorisations de l'utilisateur :

1. Onglets : Cochez les cases à côté des onglets auxquels vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
2. Rapports : Sélectionnez les rapports spécifiques que l'utilisateur peut consulter.
3. Paramètres : Accorder l'accès à des paramètres particuliers si nécessaire.

Ajustez ces paramètres avec soin pour fournir à l'utilisateur l'accès dont il a besoin sans compromettre les informations sensibles.

Sauvegarder les modifications

Une fois que vous avez saisi le nom d'utilisateur et sélectionné le type d'accès approprié :

1. Vérifiez les autorisations pour garantir leur exactitude.
2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications.

Les permissions de l'utilisateur sont désormais mises à jour selon vos configurations.

Conseils pour gérer les Permissions utilisateurs

• Coherence : Vérifiez toujours que le nom d'utilisateur correspond exactement à celui sous l'onglet Utilisateurs.
• Sécurité : Accorder le minimum d'accès nécessaire pour que l'utilisateur puisse effectuer ses tâches.
• Réviser Régulièrement : Révisez périodiquement les autorisations des utilisateurs pour les adapter aux changements de rôle ou aux mises à jour des responsabilités.

En gérant efficacement les autorisations des utilisateurs, vous maintenez le contrôle sur vos données commerciales et vous vous assurez que les utilisateurs ont accès aux bonnes informations au bon moment.