Se connecter au fournisseur de flux bancaire

Vous pouvez connecter vos comptes bancaires dans Manager.io à un fournisseur de flux bancaire compatible FDX. Cela vous permet d'importer des transactions directement depuis votre banque dans Manager.io, rationalisant ainsi votre processus comptable.

Conditions préalables

Avant de pouvoir connecter un compte bancaire à un fournisseur de flux bancaire, assurez-vous d'avoir :

1. Un Fournisseur de Flux Bancaire Définis : Vous devez avoir au moins un fournisseur de flux bancaire configuré dans Manager.io.

   • Naviguez vers Paramètres > Fournisseurs de flux bancaires.
   • Pour des instructions sur la configuration d'un fournisseur de flux bancaire, consultez le guide des Fournisseurs de Flux Bancaire.

2. Un compte bancaire créé : Vous devez avoir le compte bancaire que vous souhaitez connecter déjà créé dans Manager.io.

Étapes pour connecter un compte bancaire

1. Accéder au compte bancaire :

   • Allez à l'onglet Comptes bancaires.
   • Cliquez sur le compte bancaire que vous souhaitez connecter à un fournisseur de flux bancaire.

2. Initier la connexion:

   • Cliquez sur le bouton Connecter au fournisseur de flux bancaire.

3. Choisissez un fournisseur de flux bancaire :

   • Une liste de vos fournisseurs de flux bancaires définis apparaîtra.
   • Sélectionnez le fournisseur de flux bancaire souhaité.
   • Cliquez sur Suivant.

4. Autoriser l'accès :

   • Vous serez invité à donner à Manager.io la permission d'accéder aux données de votre fournisseur de flux bancaire.
   • Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'autorisation.

5. Lier le compte bancaire :

   • Après autorisation, vous pouvez sélectionner le compte bancaire à lier auprès du fournisseur de flux bancaires.
   • Pour des étapes détaillées, reportez-vous au guide Sélection d'un compte bancaire à lier.

Après la connexion

Une fois connecté, Manager.io aura accès à vos transactions bancaires via le fournisseur de flux bancaire. Vous pourrez alors importer des transactions et concilier vos comptes en toute transparence.