La fonctionnalité Paiements non catégorisés dans Manager.io vous aide à organiser les règlements qui n'ont pas été assignés à des comptes ou des catégories de dépenses spécifiques. Ce guide vous expliquera comment accéder aux paiements non catégorisés, les catégoriser individuellement ou en masse, et créer des règles de paiement pour automatiser le processus.
Pour voir tous les paiements non catégorisés :
Allez à l'onglet Règlements dans le menu de navigation de gauche.
Cliquez sur le bouton Paiements non catégorisés en haut de l'écran.
Cela affichera une liste de tous les paiements qui n'ont pas encore été catégorisés.
Chaque paiement non catégorisé peut être modifié directement depuis la liste :
Cliquez sur le paiement que vous souhaitez catégoriser.
Attribuer le compte approprié ou la catégorie de dépense dans les détails du paiement.
Ajustez d'autres détails pertinents tels que la date, le montant ou la description si nécessaire.
Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Après la mise à jour, le règlement sera retiré de la liste des Paiements non catégorisés.
Les règles de paiement vous permettent de catégoriser automatiquement les paiements en fonction de critères spécifiques, ce qui vous fait gagner du temps lors du traitement de plusieurs transactions similaires.
Lorsqu'un paiement non catégorisé ne peut pas être associé à une règle de paiement existante, un bouton Nouvelle règle pour un règlement apparaît à côté de sa description :
Pour créer une nouvelle règle de paiement :
Cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour un règlement à côté de la transaction pertinente.
Configurer la règle de paiement dans le formulaire prérempli en fonction des détails de la transaction.
Spécifiez les conditions qui devraient déclencher cette règle (par exemple, la description contient "Services publics").
Attribuez le compte ou la catégorie approprié(e) pour les transactions correspondant à cette règle.
Cliquez sur Créer pour enregistrer la règle de paiement.
Pour des informations détaillées, voir Règles pour les règlements.
Une fois que les règles de paiement sont configurées, vous pouvez catégoriser plusieurs paiements à la fois :
Sélectionnez les paiements que vous souhaitez catégoriser en cochant les cases à côté d'eux.
Cliquez sur le bouton Mise-à-jour en lot en bas de l'écran.
Pour trouver rapidement des transactions spécifiques :
Utilisez la barre de recherche pour localiser les paiements par description, montant ou d'autres mots-clés.
Appliquer des filtres pour trier les paiements par date, montant ou description.
Cela aide à gérer efficacement un grand nombre de paiements non catégorisés.
Si vous catégorisez accidentellement un paiement de manière incorrecte :
Accédez à l'écran Historique pour consulter un journal de toutes les actions effectuées.
Locate l'action où le paiement a été catégorisé.
Annuler l'action pour ramener le paiement à son état non catégorisé.
Pour plus de détails, voir Historique.
En gérant efficacement les paiements non catégorisés, vous assurez des enregistrements financiers précis et optimisez votre flux de travail comptable dans Manager.io.