Les Règles pour les règlements dans Manager.io vous permettent de catégoriser automatiquement vos paiements non catégorisés, simplifiant ainsi votre processus de comptabilité. Ce guide explique comment accéder et créer des Règles pour un règlement pour gérer vos paiements efficacement.
Pour accéder aux Règles pour les règlements :
Naviguez vers l'onglet Paramètres.
Cliquez sur Règles bancaires.
Dans l'écran des Règles bancaires, sélectionnez Règles pour les règlements.
Pour créer une nouvelle Règle pour un règlement :
Dans l'écran des Règles pour les règlements, cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour un règlement.
Vous serez dirigé vers le formulaire de Nouvelle règle pour un règlement.
Définissez les conditions et les actions pour votre règle.
Pour des informations détaillées sur la configuration de la règle, voir Formulaire de Règle pour un règlement.
Alternativement, vous pouvez créer des Règles pour les règlements directement depuis l'écran Paiements non catégorisés :
Allez à l'onglet Paiements non catégorisés, qui affiche les paiements qui n'ont pas encore été catégorisés (souvent après l'importation d'un relevé bancaire).
Pour un règlement non catégorisé, cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour un règlement qui lui est associé.
Cette méthode pré-remplit automatiquement la nouvelle règle de paiement avec les détails de la transaction, simplifiant ainsi le processus de création.
Pour plus de détails, reportez-vous à Paiements non catégorisés.
En utilisant les Règles pour les règlements, vous pouvez automatiser la catégorisation des paiements non catégorisés, économisant du temps et réduisant les saisies manuelles. Que ce soit via l'écran des Règles pour les règlements ou créées à partir des paiements non catégorisés, ces règles améliorent l'efficacité dans la gestion de vos transactions financières.